Net Insurance: avvia procedura collocamento bond
01 Dicembre 2020 - 7:12PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Net Insurance ha deliberato l'avvio del collocamento
di un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni
proprie dell'Emittente, per un ammontare massimo fino a
5.000.000,00 euro.
Le Obbligazioni, informa una nota, pagheranno una cedola su base
semestrale, avranno una durata di 10 anni, salvo facoltà di
rimborso anticipato da parte dell'Emittente a partire dal quinto
anno, e prevedranno due finestre di conversione per anno fino al
quinto anno, in coincidenza con lo stacco cedolare. Il rapporto di
conversione potrà variare in funzione della finestra di
conversione.
È previsto che le Obbligazioni, una volta emesse, costituiscano
fondi propri di base di livello 2 dell'Emittente (c.d. "tier II")
ai sensi delle disposizioni prudenziali applicabili e che le stesse
vengano ammesse alla negoziazione presso il Vienna MTF, sistema
multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna.
Il Collocamento sarà effettuato esclusivamente presso
investitori qualificati in Italia e all'estero e avrà inizio da
domani ed è previsto che si concluda in data 10 dicembre 2020. Net
Insurance si riserva il diritto di chiudere anticipatamente e/o di
variare i termini del Collocamento in qualsiasi momento nonché di
non procedere all'emissione delle Obbligazioni.
L'emissione delle Obbligazioni, che è stata decisa anche in
considerazione delle attuali condizioni del mercato azionario ed
obbligazionario, consentirà tra l'altro di rafforzare ulteriormente
il livello di solidità patrimoniale, facendo leva su parte delle
azioni proprie in portafoglio. Il dato di Solvency II Ratio,
infatti, superava il 160% al 30 giugno 2020 e si attesta a questi
livelli anche al 30 settembre, come da recente comunicato del 12
novembre scorso.
Bper Banca agisce come arranger e placing agent dell'operazione,
mentre KT&Partners agisce in qualità di advisor finanziario
dell'Emittente.
com/mcn
fine
MF-DJ NEWS
0118:55 dic 2020
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2020 12:57 ET (17:57 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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