Net Insurance: emesso bond subordinato convertibile da 5 mln
10 Dicembre 2020 - 6:58PM
MF Dow Jones (Italiano)
Net Insurance, società capogruppo del gruppo assicurativo Net
Insurance, ha completato con successo la procedura di collocamento
di un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni
proprie dell'emittente.
Il collocamento - spiega una nota - è stato effettuato
esclusivamente presso investitori qualificati in Italia e
all'estero.
Ad esito del collocamento - che ha riscontrato un forte
interesse da parte degli investitori istituzionali, con 23
richieste di sottoscrizione per un importo complessivo di 10,8
milioni euro e rappresentative di una domanda pari a 2,2 volte
l'offerta - il Cda ha deliberato in data odierna di emettere le
Obbligazioni per un ammontare complessivo di 5 mln di euro.
Le obbligazioni - che verranno emesse alla pari e, quindi, al
100% del loro valore nominale - corrisponderanno un tasso del 4,60%
su base annua, pagabile in due cedole semestrali, avranno una
durata di 10 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente a partire dal quinto anno, e prevedranno due
finestre di conversione per anno fino al quinto anno, in
coincidenza con lo stacco cedolare. Il taglio minimo di ciascuna
obbligazione sarà di 100.000 euro.
Il rapporto di conversione sarà variabile in funzione della
finestra di conversione. In particolare, il prezzo di conversione
iniziale a partire dalla data di emissione è pari a 6 euro per
azione, con un rapporto di conversione iniziale pari a 16.666
azioni per ogni obbligazione. A partire dal 1 gennaio 2024 sino al
quinto anniversario dell'emissione delle obbligazioni, il prezzo di
conversione sarà, invece, pari a 7 euro per azione, con un rapporto
di conversione pari a 14.285 azioni per ciascuna Obbligazione.
Con l'emissione delle obbligazioni, viene riservato a servizio
dell'eventuale conversione un numero massimo di 833.333 azioni
proprie detenute dall'Emittente, fatti salvi i dovuti
aggiustamenti1 . Le azioni proprie in portafoglio potranno così
essere utilizzate a servizio del diritto di conversione delle
emittende Obbligazioni, per effetto del quale saranno dunque cedute
ai titolari delle obbligazioni che si siano avvalsi del relativo
diritto.
L'emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti
per il 17 dicembre 2020. È inoltre previsto che le Obbligazioni,
una volta emesse, costituiscano fondi propri di base di livello 2
dell'emittente ai sensi delle disposizioni prudenziali applicabili
e che le stesse vengano ammesse alla negoziazione presso il Vienna
Mtf, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di
Vienna (Wiener Borse AG).
Tutti le informazioni in ordine alle Obbligazioni saranno
incluse all'interno del documento "Terms and Conditions of the
Notes" disponibile sul sito internet dell'emittente. Come già
annunciato in data 1 dicembre 2020, l'emissione delle Obbligazioni,
che è stata decisa anche in considerazione delle attuali condizioni
del mercato azionario e obbligazionario, consentirà, tra l'altro,
di rafforzare ulteriormente il livello di solidità patrimoniale,
facendo leva su parte delle azioni proprie in portafoglio. Il dato
di Solvency II Ratio, infatti, superava il 160% al 30 giugno 2020 e
si attesta a questi livelli anche al 30 settembre, come da recente
comunicato del 12 novembre scorso.
com/cce
MF-DJ NEWS
1018:42 dic 2020
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2020 12:43 ET (17:43 GMT)
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