Nexi: MoU per partnership strategica con Alpha Services and H.
04 Agosto 2021 - 10:09AM
MF Dow Jones (Italiano)
Alpha Services and Holdings S.A. e Nexi hanno sottoscritto un
memorandum of understanding volto alla costituzione di una
partnership strategica di lungo termine
nei servizi di payment acceptance in Grecia.
Nel dettaglio, spiega una nota, Alpha Bank e Nexi lavoreranno
per attuare gli accordi sanciti nel MoU attraverso la stesura di
una serie di accordi contrattuali definitivi, da negoziare e
finalizzare nei prossimi mesi, e comprensivi di un accordo
commerciale di lungo termine finalizzato a stabilire una
partnership strategica, grazie alla quale Alpha Bank, attraverso la
sua rete capillare di oltre 300 filiali distribuite in tutta la
Grecia, promuoverà e distribuirà ai propri clienti le soluzioni
tecnologiche e innovative sviluppate da Nexi.
Nell'ambito dell'Operazione, Alpha Bank scorporerà il proprio
ramo d'azienda di merchant acquiring nella NewCo e verranno
intraprese tutte le azioni necessarie affinché la NewCo riceva una
licenza di istituto di pagamento. Successivamente Nexi acquisirà
una quota del 51% della NewCo. Alpha Bank è altamente focalizzata
sul settore dei pagamenti ed intende diventare sia lo strategic
partner di Nexi in Grecia, sia il distributore esclusivo dei
prodotti e servizi realizzati dalla NewCo.
Il corrispettivo upfront corrisponde a 307 milioni euro per il
100% dell'EV del ramo merchant acquiring di Alpha Bank, soggetto a
usuali aggiustamenti alla data di perfezionamento dell'Operazione.
Il corrispettivo potrà essere aumentato fino a 60 milioni (su base
100% dell'EV del ramo merchant acquiring di Alpha Bank) sotto forma
di earn-out, pagabili entro il quarto anno di operatività di NewCo
subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi
finanziari concordati tra Alpha Bank e Nexi. Come remunerazione per
l'attività distributiva della propria rete, Alpha Bank riceverà
commissioni di referral da NewCo, che andranno a incrementare le
commissioni attive della banca nel corso del tempo. L'Operazione è
coerente con il piano aziendale annunciato da Alpha Bank, Project
Tomorrow, e dovrebbe contribuire fino a c.43 punti base al Common
Equity Tier Idi Alpha Bank al 31 marzo 2021.
A seguito del completamento dell'Operazione, Nexi consoliderà
NewCo, che si prevede apporterà al Gruppo Nexi oltre 150.000 POS e
9 miliardi di volumi. Si prevede che la NewCo genererà circa 93
milioni di ricavi e 18 milioni di Ebitda nel 2022, su base
pro-forma1 e pre-sinergie. Nexi finanzierà l'Operazione interamente
tramite risorse disponibili. Attraverso questa Operazione, che è
coerente con la propria visione strategica, Nexi stabilisce una
posizione di leadership in un mercato in rapida crescita,
espandendo ulteriormente le proprie attività di merchant acquiring
e aumentando la diversificazione dei ricavi generati in paesi
europei attraenti e sotto penetrati. La NewCo sarà, inoltre, ben
posizionata per cogliere ulteriori opportunità di crescita organica
e inorganica nel Paese.
Vassilios Psaltis, Amministratore Delegato di Alpha Bank, ha
dichiarato: "La partnership con Nexi rappresenta un altro
importante passo dell'ambizione di Alpha Bank di stringere alleanze
strategiche con i migliori partner globali per fornire ai nostri
clienti servizi della più elevata qualità. Siamo fiduciosi che la
nostra partnership strategica con Nexi, leader europeo nei
pagamenti e player tecnologico di assoluto rilievo, creerà una
offerta unica nel mercato greco in rapida crescita".
Secondo Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Nexi "la
partnership strategica con Alpha Bank, una delle Banche sistemiche
Greche e leader nel mercato dell'accettazione dei pagamenti
ellenico, ci consentirà di contribuire all'accelerazione del
processo di modernizzazione e digitalizzazione dei pagamenti nel
Paese. Metteremo a disposizione di cittadini, esercenti e Pubblica
Amministrazione un'offerta di prodotti e servizi innovativi e
tecnologicamente all'avanguardia con l'obiettivo di rendere i
pagamenti digitali un'esperienza quotidiana che porti benefici a
tutto il sistema. Questo accordo, in linea con la nostra strategia
d'investimenti selettivi in mercati ad alto potenziale, rappresenta
un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di creazione di
valore in un mercato altamente competitivo e in rapido
consolidamento".
Il completamento dell'Operazione è previsto per il Q1 2022,
subordinatamente, tra l'altro, alla negoziazione e finalizzazione
degli accordi contrattuali definitivi e all'ottenimento delle
necessarie approvazioni societarie e regolamentari.
Alpha Bank è assistita da Deutsche Bank AG, London branch come
Sole Financial Advisor, da PricewaterhouseCoopers Business
Solutions SA come advisor tecnico e industriale, da Akin Gump
Strauss Hauer & Feld LLP per gli aspetti legali, mentre M.
Psylla - V. Vizas - G. Katrinakis Law Firm (studio legale facente
parte del network PwC) e Zepos & Yannopoulos agiscono come
consulenti in relazione agli aspetti legali di diritto greco. Nexi
è assistita da HSBC, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario
S.p.A. e AXIA Ventures Group come Financial Advisor, da Bonelli
Erede come lead counsel per gli aspetti legali dell'operazione, da
Koutalidis Law Firm per gli aspetti legali di diritto greco, mentre
Legance agisce in qualità di consulente legale in relazione alle
materie Antitrust.
com/lab
MF-DJ NEWS
0410:00 ago 2021
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2021 04:01 ET (08:01 GMT)
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