Il Cda di Nova Re Siiq, ad esito di una procedura competitiva gestita dall'advisor finanziario Houlihan Lokey, ha deliberato di accettare un'offerta irrevocabile presentata da CPI Property Group, società lussemburghese leader nel settore del real estate a livello europeo, avente a oggetto la sottoscrizione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

In particolare, spiega una nota, Cpi si è impegnata a sottoscrivere per cassa un aumento riservato esclusivamente a sé stessa o ad altra società appartenente al medesimo gruppo, per un controvalore complessivo di circa 26 milioni di euro, al prezzo di 2,36 euro per azione, che il Consiglio di Nova RE sarà chiamato a deliberare in esercizio della delega conferita,, dall'Assemblea degli Azionisti del 27 agosto 2020 e la cui scadenza è fissata al prossimo 31 ottobre 2020.

Il prezzo offerto dall'Investitore è stato ritenuto congruo dal Consiglio di Nova RE, che si è avvalso del parere di congruità rilasciato da un consulente finanziario indipendente, Intermonte Sim Spa. La congruità del prezzo di sottoscrizione dovrà essere in ogni caso attestata da un parere della società di revisione.

Si prevede che i proventi dell'Aumento di Capitale rivenienti dall'ingresso di CPI siano destinati all'implementazione del piano industriale quinquennale denominato "Nova Re 2020 Sailing Fast Plan", approvato nel mese di novembre 2019, nonché al perseguimento degli obiettivi di rafforzamento sottesi allo stesso e, più in generale, a sostenere la Società nel percorso di valorizzazione che la stessa intende intraprendere, dotandola di risorse patrimoniali funzionali al prospettato incremento del proprio portafoglio immobiliare.

Si stima che l'Operazione, che è condizionata unicamente al preventivo consenso da parte di una banca finanziatrice di Nova RE possa essere eseguita nel tempo tecnico necessario a seguito della deliberazione dell'Aumento di Capitale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, in ogni caso entro la fine dell'esercizio corrente.

Per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e del relativo effetto diluitivo, è previsto che l'Investitore arrivi a conseguire una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale di Nova RE, divenendo pertanto il nuovo azionista di controllo della Società. Conseguentemente, la stessa CPI sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Nova RE, a un prezzo pari al corrispettivo più elevato pagato dall'Investitore e dalle persone che agiscono di concerto con esso nei 12 mesi anteriori alla comunicazione. Sulla base di quanto riferito da CPI, tale corrispettivo coinciderà con il prezzo che sarà pagato dall'Investitore per sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale, pari a 2,36 euro per azione.

Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale, pur attribuendo i medesimi diritti rispetto alle azioni ordinarie in circolazione di Nova RE, non saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario fin dalla loro emissione, ma in un momento successivo, compatibilmente con gli esiti dell'offerta pubblica di acquisto e in ogni caso previa pubblicazione di un prospetto di quotazione.

"Siamo soddisfatti dell'operazione conclusa, la scelta è ricaduta su un investitore importante che ha presentato un'offerta solida e completa che ci permetterà di continuare con l'implementazione del piano di crescita per centrare gli obiettivi del piano industriale", commenta Stefano Cervone, Consigliere Delegato di Nova RE Siiq.

Nova RE è assistita dall'advisor finanziario Houlihan Lokey e da BonelliErede in qualità di consulente legale.

com/lab

MF-DJ NEWS

0808:02 ott 2020

 

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October 08, 2020 02:05 ET (06:05 GMT)

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