Nova Re Siiq: accordo con CPI Property Group, aumento da 26 mln
08 Ottobre 2020 - 08:20AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Nova Re Siiq, ad esito di una procedura competitiva
gestita dall'advisor finanziario Houlihan Lokey, ha deliberato di
accettare un'offerta irrevocabile presentata da CPI Property Group,
società lussemburghese leader nel settore del real estate a livello
europeo, avente a oggetto la sottoscrizione di un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione.
In particolare, spiega una nota, Cpi si è impegnata a
sottoscrivere per cassa un aumento riservato esclusivamente a sé
stessa o ad altra società appartenente al medesimo gruppo, per un
controvalore complessivo di circa 26 milioni di euro, al prezzo di
2,36 euro per azione, che il Consiglio di Nova RE sarà chiamato a
deliberare in esercizio della delega conferita,, dall'Assemblea
degli Azionisti del 27 agosto 2020 e la cui scadenza è fissata al
prossimo 31 ottobre 2020.
Il prezzo offerto dall'Investitore è stato ritenuto congruo dal
Consiglio di Nova RE, che si è avvalso del parere di congruità
rilasciato da un consulente finanziario indipendente, Intermonte
Sim Spa. La congruità del prezzo di sottoscrizione dovrà essere in
ogni caso attestata da un parere della società di revisione.
Si prevede che i proventi dell'Aumento di Capitale rivenienti
dall'ingresso di CPI siano destinati all'implementazione del piano
industriale quinquennale denominato "Nova Re 2020 Sailing Fast
Plan", approvato nel mese di novembre 2019, nonché al perseguimento
degli obiettivi di rafforzamento sottesi allo stesso e, più in
generale, a sostenere la Società nel percorso di valorizzazione che
la stessa intende intraprendere, dotandola di risorse patrimoniali
funzionali al prospettato incremento del proprio portafoglio
immobiliare.
Si stima che l'Operazione, che è condizionata unicamente al
preventivo consenso da parte di una banca finanziatrice di Nova RE
possa essere eseguita nel tempo tecnico necessario a seguito della
deliberazione dell'Aumento di Capitale da parte del Consiglio di
Amministrazione della Società, in ogni caso entro la fine
dell'esercizio corrente.
Per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e del
relativo effetto diluitivo, è previsto che l'Investitore arrivi a
conseguire una partecipazione complessivamente superiore al 50% del
capitale sociale di Nova RE, divenendo pertanto il nuovo azionista
di controllo della Società. Conseguentemente, la stessa CPI sarà
tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità
delle azioni di Nova RE, a un prezzo pari al corrispettivo più
elevato pagato dall'Investitore e dalle persone che agiscono di
concerto con esso nei 12 mesi anteriori alla comunicazione. Sulla
base di quanto riferito da CPI, tale corrispettivo coinciderà con
il prezzo che sarà pagato dall'Investitore per sottoscrivere e
liberare l'Aumento di Capitale, pari a 2,36 euro per azione.
Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento
di Capitale, pur attribuendo i medesimi diritti rispetto alle
azioni ordinarie in circolazione di Nova RE, non saranno ammesse
alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario fin dalla loro
emissione, ma in un momento successivo, compatibilmente con gli
esiti dell'offerta pubblica di acquisto e in ogni caso previa
pubblicazione di un prospetto di quotazione.
"Siamo soddisfatti dell'operazione conclusa, la scelta è
ricaduta su un investitore importante che ha presentato un'offerta
solida e completa che ci permetterà di continuare con
l'implementazione del piano di crescita per centrare gli obiettivi
del piano industriale", commenta Stefano Cervone, Consigliere
Delegato di Nova RE Siiq.
Nova RE è assistita dall'advisor finanziario Houlihan Lokey e da
BonelliErede in qualità di consulente legale.
com/lab
MF-DJ NEWS
0808:02 ott 2020
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October 08, 2020 02:05 ET (06:05 GMT)
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