Nyxoah Annonce la Clôture de l’Offre Publique Initiale Nasdaq et l’Exercice Intégral par les Underwriters de l’Option...
08 Luglio 2021 - 10:30PM
Nyxoah Annonce la Clôture de l’Offre Publique Initiale Nasdaq et
l’Exercice Intégral par les Underwriters de l’Option d’Achat
d’Actions Supplémentaires
INFORMATIONS
RÉGLEMENTÉESINFORMATIONS PRIVILEGIEES
Nyxoah Annonce
la Clôture de l’Offre Publique Initiale Nasdaq et
l’Exercice Intégral par les Underwriters de
l’Option d’Achat
d’Actions
Supplémentaires
Mont-Saint-Guibert, Belgique
– le 8
juillet 2021,
22.30pm
CET /
16.30pm
ET - Nyxoah SA (Euronext
Brussels/Nasdaq : NYXH)
("Nyxoah" ou la "Société"), une société de technologie médicale
axée sur le développement et la commercialisation de solutions
innovantes pour traiter l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), a
annoncé aujourd'hui la clôture au 7 juillet 2021 de son offre
publique initiale aux États-Unis (l'"Offre") de 2.835.000 actions
ordinaires à un prix d’offre publique de 30$ par action pour un
produit brut total de 85,1 millions $ avant déduction des
réductions et commissions des underwriters et des frais de l'offre
estimés. En outre, Nyxoah a annoncé aujourd’hui que les
underwriters de l’Offre ont exercé intégralement leur option
d’achat d’actions supplémentaires. L’option d’achat d’actions
supplémentaires accordée aux underwriters était destinée à l’achat
d’un maximum de 425.250 nouvelles actions ordinaires
supplémentaires, au prix d'offre publique de 30$ par action, avant
réductions et commissions des underwriters. Cet exercice portera le
produit brut total de l’Offre à 97,8 millions $ avant la déduction
des réductions et commissions des underwriters et des frais de
l'offre estimés. La clôture de l’exercice de l’option d’achat
d’actions supplémentaires devrait avoir lieu le 9 juillet 2021,
sous réserve de la réalisation des conditions de clôture
habituelles.
Piper Sandler, Stifel et Cantor ont agi en tant
que co-chefs de file pour l’offre. Degroof Petercam a agi en tant
qu'un co-gestionnaire.
Une déclaration d'enregistrement relative aux
actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and
Exchange Commission ("SEC") et déclarée en vigueur le 30 juin 2021.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente
ou une sollicitation à faire une offre d'achat, et il n'y aura
aucune vente de titres dans tout état ou juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente seraient illégales avant
l'enregistrement, la qualification ou la publication d'un
prospectus d'offre en vertu des lois sur les titres de tout état ou
juridiction concernés.
L'offre d'actions ordinaires a été faite
uniquement au moyen d'un prospectus. Un exemplaire du prospectus
final peut être obtenu auprès de Piper Sandler & Co. à
l'attention du département des prospectus : Prospectus Department,
800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, par email
à prospectus@psc.com, ou par téléphone au (800) 747-3924 ; Stifel,
Nicolaus & Company, Incorporated à l'attention de : Syndicate,
One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, par
téléphone au (415) 364-2720, ou par email à
syndprospectus@stifel.com ; ou Cantor Fitzgerald & Co. à
l'attention de : Capital Markets, 499 Park Avenue, 55402 : Capital
Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, ou
par email à prospectus@cantor.com.
Déclarations prospectivesCe
communiqué de presse comprend certaines publications qui
contiennent des "déclarations prospectives", y compris, sans s'y
limiter, des déclarations concernant la clôture des actions à
vendre en vertu de l'exercice de l’option d’achat d’actions
ordinaires supplémentaires. Les déclarations prospectives sont
basées sur les prévisions actuelles de Nyxoah et sont sujettes à
des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents qui sont
difficiles à prévoir et qui pourraient entraîner des résultats
réels différents. Les déclarations prospectives contenues dans
cette annonce sont faites à cette date, et Nyxoah ne prend aucun
engagement quant à la mise à jour ces informations, sauf si la loi
applicable l'exige.
INFORMATIONS IMPORTANTESAucune
offre publique ne sera faite et personne n'a pris de mesures qui
permettraient, ou sont destinées à permettre, une offre publique
dans tout pays ou juridiction, autre que les Etats-Unis, où une
telle mesure est requise, en ce compris en Belgique. Les
investisseurs belges, autres que les investisseurs qualifiés au
sens de la loi belge du 11 juillet 2018 relative aux offres
publiques d'instruments de placement et aux admissions
d'instruments de placement à la négociation sur des marchés
réglementés, ne seront pas éligibles à participer à l'offre (que ce
soit en Belgique ou ailleurs). La transaction à laquelle se
rapporte le présent communiqué de presse ne sera accessible dans,
et ne sera engagée qu'avec, les États membres de l'Espace
Economique Européen, des personnes visées par l'Article 2(e) du
Règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de
valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (le
« Règlement Prospectus »), et au Royaume-Uni, les
professionnels de l'investissement relevant de l'article 19 (5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l'"Ordre"), les personnes relevant de l'article 49 (2), (a) à
(d) de l'Ordre et les autres personnes auxquelles il peut être
légalement communiqué. Un prospectus de cotation sera préparé par
Nyxoah conformément à l'Article 3 du Règlement Prospectus afin que
les nouvelles actions ordinaires, émises dans le cadre de l'Offre
et de l'exercice par les underwriters de leur option pour l'achat
d'actions ordinaires supplémentaires, soient admises à la
négociation sur Euronext Brussels.
Contacts
:NyxoahFabian Suarez, directeur financier
(CFO)corporate@nyxoah.com+32 (0)10 22 24 55
Groupe
GilmartinVivian CervantesIR@nyxoah.com
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