Nyxoah Annonce le Lancement de l'Offre Publique Proposée aux États-Unis
25 Giugno 2021 - 12:30PM
Nyxoah Annonce le Lancement de l'Offre Publique Proposée aux
États-Unis
INFORMATIONS
RÉGLEMENTÉESINFORMATIONS PRIVILEGIEES
Nyxoah Annonce
le Lancement
de l'Offre
Publique Proposée aux
États-Unis
Mont-Saint-Guibert,
Belgique – le
25 juin
2021, 12h30
CET / 6h30 ET
- Nyxoah SA (Euronext Brussels : NYXH) ("Nyxoah"
ou la "Société"), une société de technologie médicale axée sur le
développement et la commercialisation de solutions innovantes pour
traiter l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), a annoncé aujourd'hui
le lancement de son offre public enregistrée souscrite portant sur
2.760.000 actions ordinaires aux États-Unis (l'"Offre") à un prix
d’offre publique présumé de 31,46$1.
Dans le cadre de l'Offre, Nyxoah a l'intention
d'accorder aux underwriters une option de 30 jours pour acquérir
jusqu'à 15% additionnels du nombre d’actions ordinaires offertes
dans l’Offre aux mêmes modalités et conditions.
L'Offre est soumise aux conditions de marchés et
à d'autres conditions, et il ne peut y avoir aucune garantie quant
à la possibilité de réaliser l'Offre ou au moment de sa
réalisation, ou quant à la taille et aux modalités de l'Offre, y
compris le prix par action ordinaire (en USD) et le nombre
d'actions ordinaires vendues dans le cadre de l'Offre.
Les actions ordinaires de Nyxoah sont
actuellement cotées sur Euronext Brussels sous le symbole "NYXH".
Une demande a été faite pour que les actions ordinaires soient
cotées sur le NASDAQ Global Market sous le même symbole.
Piper Sandler, Stifel et Cantor agissent en tant
que co-chefs de file pour l’Offre. Degroof Petercam agit en tant
que co-gestionnaire.
Une déclaration d'enregistrement sur le Form F-1
a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en
vigueur. Les actions ordinaires ne peuvent être vendues, et les
offres d'achat ne peuvent être acceptées, avant que la déclaration
d'enregistrement ne devienne effective. Le présent communiqué de
presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à
faire une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans
tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente
seraient illégales avant l'enregistrement, la qualification ou la
publication d'un prospectus d'offre en vertu des lois sur les
titres de tout état ou juridiction concernés.
L'Offre sera faite uniquement au moyen d'un
prospectus. Un exemplaire du prospectus préliminaire, lorsqu'il
sera disponible, peut être obtenu auprès de Piper Sandler & Co.
à l'attention du département des prospectus : Prospectus
Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota
55402, par email à prospectus@psc.com, ou par téléphone au (800)
747-3924 ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated à
l'attention de : Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San
Francisco, CA 94104, par téléphone au (415) 364-2720, ou par email
à syndprospectus@stifel.com ; ou Cantor Fitzgerald & Co. à
l'attention de : Capital Markets, 499 Park Avenue, 55402 : Capital
Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, ou
par email à prospectus@cantor.com.
Déclarations prospectivesCe
communiqué de presse comprend certaines publications qui
contiennent des "déclarations prospectives", y compris, sans s'y
limiter, des déclarations concernant les modalités de l'Offre. Les
déclarations prospectives sont basées sur les prévisions actuelles
de Nyxoah et sont sujettes à des incertitudes, des risques et des
hypothèses inhérents qui sont difficiles à prévoir et qui
pourraient entraîner des résultats réels différents. Les
déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont faites
à cette date, et Nyxoah ne prend aucun engagement quant à la mise à
jour ces informations, sauf si la loi applicable l'exige.
INFORMATIONS IMPORTANTESAucune
offre publique ne sera faite et personne n'a pris de mesures qui
permettraient, ou sont destinées à permettre, une offre publique
dans tout pays ou juridiction, autre que les Etats-Unis, où une
telle mesure est requise, en ce compris en Belgique. Les
investisseurs belges, autres que les investisseurs qualifiés au
sens de la loi belge du 11 juillet 2018 relative aux offres
publiques d'instruments de placement et aux admissions
d'instruments de placement à la négociation sur des marchés
réglementés, ne seront pas éligibles à participer à l'offre (que ce
soit en Belgique ou ailleurs). La transaction à laquelle se
rapporte le présent communiqué de presse ne sera accessible dans,
et ne sera engagée qu'avec, les États membres de l'Espace
Economique Européen, des personnes visées par l'Article 2(e) du
Règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de
valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (le
« Règlement Prospectus »), et au Royaume-Uni, les
professionnels de l'investissement relevant de l'article 19 (5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l'"Ordre"), les personnes relevant de l'article 49 (2), (a) à
(d) de l'Ordre et les autres personnes auxquelles il peut être
légalement communiqué. Un prospectus sera préparé par Nyxoah
conformément à l'Article 3 du Règlement Prospectus en vue de
l'admission à la négociation des nouvelles actions qui seront
représentées par des actions ordinaires sur Euronext Brussels. Dans
le cadre de l'Offre et conformément à la loi belge et aux statuts
de Nyxoah, le conseil d'administration de Nyxoah a approuvé une
augmentation de capital conditionnelle avec émission d'un
maximum de 4.600.000 actions ordinaires dans le cadre ducapital
autorisé accordé au conseil d'administration tel que prévu à
l'article 7 des statuts de Nyxoah.
Contacts
:NyxoahFabian Suarez, directeur financier
(CFO)fabian.suarez@nyxoah.com+32 10 22 24 55
Groupe GilmartinVivian
CervantesIR@nyxoah.com
1 Équivalent à un prix d’offre publique de 26,50 € par action
ordinaire, assumant un taux de change de 1,00 € = $1,1872, le taux
d'achat à midi (noon buying rate) dans la ville de New York le 18
juin 2021 indiqué dans le communiqué statistique H.10 (H.10
statistical release) du Federal Reserve Board le 21 juin 2021.
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