Ouverture le 30 juillet 2020 de l’offre publique d’achat visant les titres de Mediawan au prix de 12 € par action et de...
30 Luglio 2020 - 8:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Mediawan (Paris:MDW) annonce l’ouverture ce jour de l’offre
publique d’achat visant les actions et les bons de souscription
d’actions rachetables (« BSAR ») de Mediawan initiée par BidCo
Breteuil (l’ « Offre »), suite à la décision de conformité de
l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») relative à l’Offre
obtenue le 28 juillet 2020.
À compter du 30 juillet 2020, les actionnaires et les porteurs
de BSAR de Mediawan pourront apporter leurs titres Mediawan à
l’Offre.
Une Offre faisant ressortir une prime importante pour les
actionnaires et les porteurs de BSAR
L’Offre sera réalisée à un prix de 12 euros par action, soit une
prime de 42,3% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020
(dernier jour de négociation précédant l’annonce de l’offre) et de
58,1% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes
de transactions sur les trois mois précédant cette même date.
Le prix de 0,65 euro par BSAR représente une prime de 180,2% sur
le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de
négociation précédant l’annonce de l’Offre) et de 311,9% par
rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de
transactions sur les trois mois précédant cette même date.
Une Offre recommandée unanimement par le Conseil de
surveillance de Mediawan et qui a fait l’objet d’une attestation
d’équité par un cabinet d’expertise indépendant
Le 10 juillet 2020, le Conseil de surveillance de Mediawan a
considéré à l’unanimité de ses membres prenant part au vote que
l’Offre est dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires, des
porteurs de BSAR et de ses salariés et a émis un avis motivé en ce
sens, recommandant aux actionnaires et aux porteurs de BSAR de
Mediawan d’apporter leurs titres à l’Offre.
Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris
connaissance du rapport de l’expert indépendant (le cabinet
Associés en Evaluation et Expertise Financière, représenté par Mme
Sonia Bonnet-Bernard), qui établit que le prix de l’Offre proposé
est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires et
les porteurs de BSAR de Mediawan. Il ressort des conclusions du
rapport de l’expert indépendant que le prix de 12 euros par action
extériorise une prime par rapport à l’ensemble des méthodes
d’évaluations retenues et que le prix de 0,65 euro par BSAR se
situe dans la fourchette haute des estimations du BSAR résultant de
la valorisation des fonds propres selon les différentes méthodes
mises en œuvre.
Calendrier
La date de clôture et le calendrier de l’Offre seront publiés
par l’AMF dès l’obtention des autorisations des autorités de la
concurrence française, allemande et autrichienne, étant précisé
qu’il est prévu à ce stade que la dernière autorisation soit
obtenue d’ici le 21 septembre 2020.
Mise à disposition des documents relatifs à l’Offre
La note d’information établie par BidCo Breteuil et la note en
réponse établie par Mediawan, telles que visées par l’AMF le 28
juillet 2020 respectivement sous le visa n°20-372 et n°20-373,
ainsi que les documents relatifs aux informations, notamment
juridiques, financières et comptables, de chacune des sociétés,
déposés auprès de l’AMF le 28 juillet 2020 et diffusés le 29
juillet 2020, sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF
(www.amf-france.org) et de Mediawan (www.mediawan.com).
Les actionnaires et porteurs de BSAR Mediawan qui souhaitent
obtenir plus d'informations sur les modalités d'apport à l'Offre
peuvent se rendre dans la rubrique dédiée à l’Offre sur le site
Internet de Mediawan
(https://www.mediawan.com/fr/nos-investisseurs#offre-publique).
Avertissement :
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir
des titres.
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information
uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion
de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet
d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains
pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles
restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas
susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un
pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Le présent
communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont
tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s’y conformer.
Mediawan et BidCo Breteuil déclinent toute responsabilité quant
à une éventuelle violation par toute personne de ces
restrictions.
A propos de Mediawan - mediawan.com
Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et
Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des
principaux studios européens indépendants de contenus premium.
Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle
en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la
production de contenus originaux en fiction, documentaires et
animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la
distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et
l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics).
Mediawan regroupe à ce jour 30 labels de production.
Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200729006137/fr/
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