PIRC Pirelli & C SpA

Pirelli ha avviato il collocamento di obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked infruttifere di interesse con scadenza al 2025. L'importo nominale complessivo delle obbligazioni - spiega una nota - è pari a 500 milioni di euro.

La società si riserva il diritto di modificare le condizioni e il calendario del collocamento, rivolto a investitori istituzionali qualificati e nel rispetto delle usuali restrizioni applicabili a questo tipo di offerte, in qualsiasi momento.

Tale operazione di finanziamento consentirà di ottimizzare il profilo del debito del gruppo facente capo a Pirelli, allungandone le scadenze, e di preservare la cassa generata dal business, grazie alla natura infruttifera delle obbligazioni. I proventi derivanti dall'eventuale emissione delle obbligazioni potranno essere utilizzati sia per la generale attività del gruppo che per il rifinanziamento di parte del debito esistente.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette obbligazioni.

L'assemblea si terrà non più tardi del 30 giugno 2021 e sarà convocata nel rispetto della normativa applicabile. Successivamente l'emittente emetterà un'apposita comunicazione per gli obbligazionisti informandoli dell'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea dell'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario.

Per le obbligazioni sarà richiesta, entro 90 giorni dalla data di emissione, l'ammissione alla negoziazione sul Vienna MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna.

Antecedentemente alla notifica della Physical Settlement Notice da parte dell'emittente, gli obbligazionisti avranno il diritto di ricevere il rimborso anticipato delle obbligazioni durante il Settlement Period.

Pirelli prevede di annunciare i termini finali delle Obbligazioni al più tardi nella giornata di domani una volta completato il processo di bookbuilding mentre il regolamento delle Obbligazioni avverrà il 22 dicembre.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Bookrunners nel contesto del collocamento. Bnp Paribas, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Intesa Sanpaolo, Mizuho International plc, UniCredit Bank, Milan Branch agiranno anche in qualità di Other Bookrunners a fianco dei Joint Global Coordinators.

com/cce

MF-DJ NEWS

1418:37 dic 2020

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December 14, 2020 12:39 ET (17:39 GMT)

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