PIRC Pirelli & C SpA

Pirelli ha concluso con successo il collocamento di 500 milioni euro di obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked infruttifere di interesse con scadenza al 2025.

Le domande ricevute per le obbligazioni, spiega una nota, hanno superato di diverse volte il controvalore dell'offerta.

Questa operazione di finanziamento consentirà di ottimizzare il profilo del debito del gruppo facente capo a Pirelli, allungandone le scadenze, e di preservare la cassa generata dal business, grazie alla natura infruttifera delle Obbligazioni. I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni potranno essere utilizzati sia per la generale attività del Gruppo che per il rifinanziamento di parte del debito esistente.

Le Obbligazioni, infruttifere di interesse, saranno emesse ad un prezzo di emissione di 100% del valore nominale. Il prezzo di conversione sarà di 6,235 euro per azione Ordinaria (come definito nel proseguo), incorporando un premio del 45% al di sopra del Prezzo di Riferimento di 4,300 euro, che è pari al prezzo di collocamento delle Azioni Ordinarie nel Concurrent Delta Placement. Sulla base del Prezzo di Conversione, le Azioni Ordinarie sottostanti le Obbligazioni corrisponderebbero a circa il 8% dell'Azioni Ordinarie in circolazione.

Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni. L'Assemblea si terrà non più tardi del 30 giugno 2021.

Per le Obbligazioni sarà richiesta, entro 90 giorni dalla data di emissione, l'ammissione alla negoziazione sul Vienna MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna.

L'Emittente, per conto proprio e delle società controllate, e il Garante hanno assunto, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari e per un periodo di 90 giorni dalla Data di Emissione, impegni di inalienabilità (lock-up) in relazione alla vendita di Azioni Ordinarie ed a certi altri titoli e derivati collegati alle Azioni Ordinarie, salve alcune eccezioni e la rinuncia dai Joint Global Coordinators per conto dei Joint Bookrunners.

Il regolamento delle Obbligazioni avverrà il 22 dicembre 2020.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nel contesto del Collocamento (i "Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners"). BNP Paribas, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Intesa Sanpaolo, Mizuho International plc, UniCredit Bank AG, Milan Branch hanno agito anche in qualità di Joint Bookrunners a fianco dei Joint Global Coordinators (insieme, i "Joint Bookrunners").

com/lab

MF-DJ NEWS

1508:05 dic 2020

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December 15, 2020 02:07 ET (07:07 GMT)

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