Piteco: accordo per acquisire 70% Rad Informatica
15 Ottobre 2020 - 02:28PM
MF Dow Jones (Italiano)
Piteco ha stipulato un contratto di compravendita di quote
relativo all'acquisizione di una partecipazione pari al 70% del
capitale sociale di RAD Informatica da parte di RAD Informatica Spa
e Corrado Costa Srl, per un importo complessivo di 35 milioni
euro.
RAD, spiega una nota, nasce da uno spin-off di RAD Holding
(azienda leader del mercato dei produttori di software per la
gestione del processo di recupero del credito) e svolge attività di
produzione, fornitura e commercializzazione di software per la
gestione di tutto il processo di gestione crediti non performing e
di recupero del credito bancario e finanziario.
L'operazione rappresenta, in un'ottica strategica, industriale e
gestionale, un'importante opportunità di crescita e di sviluppo del
business del Gruppo Piteco. L'Acquisizione è infatti volta a
consolidare il ruolo del Gruppo Piteco quale leader a livello
nazionale e internazionale nel settore del software finanziario,
con un posizionamento competitivo distintivo nel settore e con
significative prospettive di crescita e di creazione di valore. Si
conferma il progetto di crescita per linee esterne di Piteco, che
prevede la realizzazione di operazioni di aggregazione con primari
produttori di software.
L'Acquisizione è stata strutturata come acquisizione da parte di
Piteco Spa di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale
di RAD in 2 tranche pari rispettivamente all'8%, perfezionata in
data odierna e al 62% che verrà perfezionata subordinatamente al
verificarsi di talune condizioni contrattualmente stabilite. A
seguito dell'Acquisizione, RAD Holding e CC rimarranno titolari di
una quota rappresentativa, rispettivamente, del 10% e 20% del
capitale sociale di RAD.
Piteco Spa finanzierà la provvista per l'Acquisizione tramite
l'accensione di un finanziamento con un Istituto bancario di
primaria importanza e un'operazione di aumento di capitale sociale,
per un massimo di 8 milioni, i cui termini verranno determinati in
seguito al consiglio di amministrazione di Piteco Spa che sarà
convocato prossimamente. Piteco Spa ha già ricevuto la
disponibilità preliminare dei soci esistenti Marco Podini, Maria
Luisa Podini, Riccardo Veneziani, Paolo Virenti, Andrea Guillermaz
e Dedagroup S.p.A. a partecipare alla sottoscrizione del suddetto
aumento di capitale.
In data odierna, Piteco Spa ha acquistato da RAD Holding la
Prima Partecipazione con la contestuale corresponsione di un prezzo
pari a 4 milioni. La Seconda Partecipazione sarà invece trasferita
a Piteco Spa indicativamente entro fine novembre 2020 (al secondo
closing), subordinatamente all'avveramento delle condizioni
sospensive contrattualmente previste, tra cui l'erogazione del
Finanziamento.
Ai sensi degli accordi contrattuali, una porzione di prezzo pari
ad Euro 8 milioni verrà corrisposta in via differita, al
completamento dell' aumento di capitale sociale di Piteco Spa.
Nel contesto degli accordi parasociali, è prevista un'opzione
call e put per il restante 30% del capitale sociale detenuto dai
Venditori da esercitarsi in diverse finestre temporali successive
alla approvazione dei bilanci di RAD per gli esercizi 2023, 2024 e
2025 o al ricorrere di eventi disciplinati nel contratto di
opzione. Per la sola partecipazione detenuta da RAD Holding,
inoltre, è prevista una finestra aggiuntiva tra il 23 marzo 2021 e
il 31 marzo 2021.
Per l'Acquisizione, Piteco Spa si è avvalsa della consulenza di
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., in qualità di advisor
finanziario, dello studio legale Shearman & Sterling LLP, in
qualità di advisor legale, dello Studio Spalla e Associati come
advisor fiscale e dello studio legale Toffoletto De Luca Tamajo per
le tematiche giuslavoristiche. I Venditori si sono avvalsi della
consulenza dello Studio Artina in qualità di advisor finanziario e
fiscale, di Klecha & Co. in qualità di advisor finanziario, e
di Pedersoli Studio Legale in qualità di advisor legale.
MF-DJ NEWS
1514:12 ott 2020
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2020 08:13 ET (12:13 GMT)
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