Planet Media SA : Planet Media annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS
19 Novembre 2020 - 8:55AM
Planet Media SA : Planet Media annonce le succès de son
augmentation de capital avec maintien du DPS
Planet Media (Euronext
Growth® - FR0010211037–
ALPLA), leader français des contenus et services
pour les seniors connectés, annonce avoir levé 482 912 € lors
de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription (DPS) à travers l’émission de 482 912 Actions
Nouvelles au prix unitaire de 1,00 euro.
Cette opération, soutenue par les actionnaires
historiques de référence, avait pour objectif de renforcer ses
fonds propres et d’accroître sa flexibilité financière pour
préparer le rebond des prochains mois lorsque le contexte se sera
normalisé. Elle permet par ailleurs à la société de disposer des
moyens financiers nécessaires pour assurer sa continuité
d’exploitation et réaliser son plan de trésorerie à moyen
terme.
Cette opération devrait être complétée par un
emprunt garanti de l’état (PGE) auprès des partenaires bancaires
actuels d’un montant de 0,5 M€.
Une opération souscrite à 100
%
La demande de souscription s’est élevée à
503 915 actions soit 104,35% du montant initial et s’est
répartie de la manière suivante :
- 158 665 actions à titre irréductible ;
- 164 629 actions à titre réductible ;
- 180 622 actions à titre libre.
L’ensemble des souscriptions, à titre
irréductible et réductible ont été servies. Les souscriptions à
titre libre ont été servies à hauteur 159 618 actions.
Le montant brut de l’opération s’élève à
482 912 € et se traduit par la création de 482 912
actions nouvelles au prix unitaire de 1,00 €, correspondant à 100%
du nombre de titres initialement offerts.
Pour rappel, certains dirigeants et membres du
Conseil de Surveillance de la Société avaient fait part de leur
intention de souscrire à l’opération à titre irréductible et
réductible pour un montant total maximum de 109 920 €. L’ensemble
de ces intentions représentait plus de 22,76% de l’augmentation de
capital envisagée.
Le règlement-livraison et l’admission aux
négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions
nouvelles sont prévus le 23 novembre 2020. Ces actions seront
directement assimilées aux actions existantes PLANET MEDIA, déjà
négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0010211037– mnémo
ALPLA.
A l’issue du règlement-livraison, le capital
social de la Planet Media post-augmentation de capital s’élèvera à
531 203,80 €, divisé en 5 312 038 actions de 0,10 €
de valeur nominale chacune.
Incidence de l’émission sur les capitaux
propres consolidés par action
Quote-part des capitaux propres par action (en
euros)* |
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital |
1,271 |
Après émission de 482 912 actions nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital |
1,246 |
* : sur la base d'un montant de capitaux propres
sociaux de 6,14M€ au 31/12/2019
Incidence de l’émission sur la situation
de l’actionnaire
Participation de l’actionnaire (en %) |
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital |
1,00% |
Après émission de 482 912 actions nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital |
0,91% |
Répartition du capital post-augmentation
de capital
|
|
Répartition
du capital avant Augmentation de
capital |
Répartition
du capital après Augmentation de
capital |
Actionnaire |
Nbre total de titres |
% |
Nbr total de voix |
% |
Nbre total de titres |
% |
Nbr total de voix |
% |
Thierry Casseville - Président du Directoire |
1 615 240 |
33,4% |
3 230 480 |
44,8% |
1 665 240 |
31,3% |
3 280 480 |
42,6% |
Autres Membres du CS et directoire |
434 005 |
9,0% |
860 311 |
11,9% |
493 925 |
9,3% |
920 231 |
12,0% |
Flottant |
2 779 881 |
57,6% |
3 122 032 |
43,3% |
3 152 873 |
59,4% |
3 604 944 |
46,8% |
Total |
4 829 126 |
100,0% |
7 212 823 |
100,0% |
5 312 038 |
100,0% |
7 695 735 |
100,0% |
Cadre juridique de l’offre
Cette augmentation de capital par émission
d’Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de
souscription a été décidée le 26 octobre 2020 par le Directoire en
application de la délégation qui lui a été conférée par la 9ème
résolution adoptée par l’assemblée générale mixte des actionnaires
du 10 septembre 2020.
Avertissement
En application des dispositions de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article
211-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
(l’« AMF »), l’Augmentation de Capital n’a pas donné lieu à un
prospectus soumis à l’approbation de l’AMF car le montant total de
l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas
8.000.000 €.
Un avis aux actionnaires relatif à la présente
opération a été publié le 28 octobre 2020 au Bulletin des Annonces
Légales et Obligatoires (BALO).
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à porter leur
attention sur les risques associés à Planet Media décrits dans le
rapport de gestion au 31 décembre 2019 dont le point relatif aux
évènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice, et
dans le document intitulé Document d’Informations pour transfert
sur Euronext Growth sur le site internet de Planet Media, rubrique
Investisseurs (https://www.planetmedia.fr/actionnaires).
A PROPOS DE
PLANET MEDIA
Créé en 2000, Planet Media est un groupe média
digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr,
medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les
thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent,
lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …
Planet Media a développé avec sa communauté, les
seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à
ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus
de 50% du trafic des trois sites.
Fort de la puissance de l’audience affinitaire
de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement
leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.
Planet Media est coté sur Euronext Growth à
Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA
Retrouvez toutes les informations actionnaires
sur www.planetmedia.fr.
|
Libellé : Planet MediaCode ISIN :
FR0010211037Mnémonique : ALPLA Nombre d’actions ordinaires
composant le capital social : 5 312 038 actions |
|
CONTACTS
Contact Planet
Media Pierre Coquard, Directeur GénéralStéphanie Tricot,
Directrice Administrative et Financière+33 (0)1 53 06 61
39investisseurs@planetmedia.fr |
Contact
ActifinCommunication financièreAlexandre Commerot+33 (0)1
56 88 11 11acommerot@actifin.fr |
- PLANET-CP-AK-clôture vdef
Grafico Azioni Erold (EU:ALPLA)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Erold (EU:ALPLA)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024