Poste: emette 1* bond ibrido per 0,8 miliardi di euro
17 Giugno 2021 - 9:15AM
MF Dow Jones (Italiano)
Poste Italiane ha lanciato con successo la sua prima emissione
obbligazionaria perpetua subordinata ibrida con periodo di
"non-call" di 8 anni per investitori istituzionali, del valore
nominale complessivo di 0,8 miliardi euro.
Le Obbligazioni, collocate sul mercato internazionale degli
Eurobond, spiega una nota, hanno ricevuto una richiesta di
sottoscrizione di circa 4 volte l'offerta, con ordini complessivi
pari a oltre 3 miliardi di euro, principalmente da investitori in
Francia, Italia, Germania e Regno Unito.
L'emissione della prima obbligazione ibrida rende ancora più
flessibile il profilo finanziario di Poste Italiane e contribuisce
a rafforzare la struttura patrimoniale di Gruppo. L'emissione
diversifica ulteriormente la base degli investitori, facendo leva
sul successo ottenuto nella recente emissione del prestito
obbligazionario senior unsecured del 2020.
La maggior parte dei proventi dell'emissione verranno utilizzati
per rafforzare il Leverage Ratio (Basilea III) e il Tier 1 ratio di
BancoPosta, nonché il Solvency II Ratio di Poste Vita, contribuendo
a sostenere la crescita di lungo termine del Gruppo secondo le
linee strategiche del piano 24 Sustain & Innovate.
Le principali caratteristiche dell'emissione sono: Emissione
obbligazionaria perpetua subordinata ibrida, con periodo di
"non-call" di 8 anni, del valore nominale complessivo di EUR 0,8
miliardi. Le Obbligazioni, senza scadenza fissa, dovranno essere
rimborsate solo in caso di scioglimento o liquidazione della
Società, come specificato nei relativi termini e condizioni, salvo
la facoltà di rimborso anticipato (call) nei casi previsti. La
cedola fissa annuale è del 2,625% fino alla prima "Reset Date"
fissata il 24 giugno 2029. A partire da tale data, l'interesse
annuo è determinato in funzione del tasso Euro Mid Swap a 5 anni,
più uno spread iniziale di 267,7 punti base, aumentato di ulteriori
25 punti base a partire dal 24 giugno 2034 e di ulteriori 75 punti
base a partire dal 24 giugno 2049. La cedola fissa è pagabile ogni
anno in via posticipata, a partire dal 24 giugno 2022. Il prezzo di
emissione è stato fissato al 100% e il rendimento effettivo alla
prima "Reset Date" è pari al 2,625% annuo.
La data di regolamento delle Obbligazioni è il 24 giugno 2021.
Le Obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della
Borsa del Lussemburgo.
Le agenzie di rating hanno assegnato alle Obbligazioni i rating
Ba2/BB+ (Moody's/S&P), 2 notches inferiori all'Issuer Rating di
Poste Italiane (tenuto conto della subordinazione delle
obbligazioni ibride e della possibilità di differire il pagamento
degli interessi), ed un "equity content" pari al 50%.
Goldman Sachs International e J.P. Morgan hanno agito in qualità
di Joint Structuring Agents. Le Obbligazioni sono state collocate
da un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito in
qualità di Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers e Joint
Bookrunners, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo e
J.P. Morgan, e BNP Paribas, Deutsche Bank e UniCredit, in qualità
di Joint Bookrunner.
com/lab
MF-DJ NEWS
1709:10 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2021 03:11 ET (07:11 GMT)
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