Prysmian lancia un'offerta di un prestito

obbligazionario equity linked per un importo nominale di 650 milioni e il

possibile contestuale riacquisto dei titoli della Società, zero coupon

equity linked di 500 milioni attualmente in circolazione e con scadenza

nel 2022 emessi in data 17 gennaio 2017, attraverso un processo di reverse

bookbuilding, fino a un valore nominale aggregato pari a 250 milioni delle

Obbligazioni 2017.

Le Obbligazioni, spiega una nota, avranno una durata di 5 anni e un

valore nominale unitario pari ad almeno 100.000,00 cadauna. Le

Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della Società,

subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria

della Società da tenersi entro il 30 giugno 2021 di un aumento di capitale

da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle

Obbligazioni.

Nel caso di mancata approvazione dell'Aumento di Capitale entro la

Long-stop Date, la Società potrà, entro un limitato periodo di tempo,

inviare una comunicazione agli obbligazionisti e procedere al rimborso

anticipato integrale delle Obbligazioni con pagamento di un premio in

denaro calcolato con le modalità precisate nel regolamento delle

Obbligazioni. Qualora invece, successivamente alla mancata approvazione

dell'Aumento di Capitale, la Società non abbia emesso la Shareholder Event

Notice entro il termine stabilito nel regolamento delle Obbligazioni,

ciascun obbligazionista potrà nei termini stabiliti dal regolamento delle

Obbligazioni, richiedere il rimborso anticipato in contanti delle proprie

Obbligazioni.

Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà fissato

mediante applicazione di un premio compreso tra il 45% ed il 50% sul

prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della Società rilevato sul

Mercato Telematico Azionario tra l'avvio e la determinazione del prezzo

dell'Offerta. Le Obbligazioni non matureranno alcun interesse e saranno

sottoscritte ad un prezzo di emissione compreso tra il 101,25% e il

103,75% del loro valore nominale corrispondente al rendimento lordo annuo

negativo compreso tra -0,73% e -0,25%. Salvo in caso di rimborso

anticipato, conversione o riacquisto e cancellazione, le Obbligazioni

saranno rimborsate al loro valore nominale intorno al 2 febbraio 2026.

La Società avrà la possibilità di esercitare un'opzione di tipo call su

tutte (e non solamente su parte) le Obbligazioni al loro valore nominale a

partire dal 12 febbraio 2024, se il valore delle Azioni dovesse superare

il 130% del prezzo di conversione per un determinato periodo di tempo. I

proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per il rifinanziamento

delle Obbligazioni 2017 alla scadenza e/o per il Riacquisto Contestuale e

per il perseguimento dell'oggetto sociale della Società.

In concomitanza con l'Offerta delle Obbligazioni, i Joint Bookrunners in

qualità di Joint Dealer Managers stanno assistendo la Società attraverso

un processo di reverse bookbuilding mediante un'asta competitiva per

raccogliere manifestazione d'interesse da parte dei detentori delle

Obbligazioni 2017 che non sono persone con sede o residenti negli Stati

Uniti o in altro modo soggetti statunitensi o persone che agiscono per

conto o a beneficio di tali persone e sono intenzionati a vendere alcune o

tutte delle loro Obbligazioni 2017 alla Società per un importo massimo

aggregato di riacquisto fino al 50% del valore nominale complessivo delle

Obbligazioni 2017, 250.000.000 euro fermo restando il diritto della

Società di accettare un importo nominale complessivo per le Obbligazioni

2017 che sia inferiore all'Importo Massimo Riacquistabile o di non

procedere al riacquisto delle Obbligazioni 2017.

Bnp Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International,

Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking sono i Joint Global

Coordinators e Joint Bookrunners dell'Offerta e i Joint Dealer Managers

del Riacquisto Contestuale.

MF-DJ NEWS

2608:04 gen 2021

 

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2021 02:05 ET (07:05 GMT)

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