Prysmian lancia un'offerta di un prestito
obbligazionario equity linked per un importo nominale di 650
milioni e il
possibile contestuale riacquisto dei titoli della Società, zero
coupon
equity linked di 500 milioni attualmente in circolazione e con
scadenza
nel 2022 emessi in data 17 gennaio 2017, attraverso un processo
di reverse
bookbuilding, fino a un valore nominale aggregato pari a 250
milioni delle
Obbligazioni 2017.
Le Obbligazioni, spiega una nota, avranno una durata di 5 anni e
un
valore nominale unitario pari ad almeno 100.000,00 cadauna.
Le
Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della
Società,
subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea
straordinaria
della Società da tenersi entro il 30 giugno 2021 di un aumento
di capitale
da riservare esclusivamente al servizio della conversione
delle
Obbligazioni.
Nel caso di mancata approvazione dell'Aumento di Capitale entro
la
Long-stop Date, la Società potrà, entro un limitato periodo di
tempo,
inviare una comunicazione agli obbligazionisti e procedere al
rimborso
anticipato integrale delle Obbligazioni con pagamento di un
premio in
denaro calcolato con le modalità precisate nel regolamento
delle
Obbligazioni. Qualora invece, successivamente alla mancata
approvazione
dell'Aumento di Capitale, la Società non abbia emesso la
Shareholder Event
Notice entro il termine stabilito nel regolamento delle
Obbligazioni,
ciascun obbligazionista potrà nei termini stabiliti dal
regolamento delle
Obbligazioni, richiedere il rimborso anticipato in contanti
delle proprie
Obbligazioni.
Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà
fissato
mediante applicazione di un premio compreso tra il 45% ed il 50%
sul
prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della Società
rilevato sul
Mercato Telematico Azionario tra l'avvio e la determinazione del
prezzo
dell'Offerta. Le Obbligazioni non matureranno alcun interesse e
saranno
sottoscritte ad un prezzo di emissione compreso tra il 101,25% e
il
103,75% del loro valore nominale corrispondente al rendimento
lordo annuo
negativo compreso tra -0,73% e -0,25%. Salvo in caso di
rimborso
anticipato, conversione o riacquisto e cancellazione, le
Obbligazioni
saranno rimborsate al loro valore nominale intorno al 2 febbraio
2026.
La Società avrà la possibilità di esercitare un'opzione di tipo
call su
tutte (e non solamente su parte) le Obbligazioni al loro valore
nominale a
partire dal 12 febbraio 2024, se il valore delle Azioni dovesse
superare
il 130% del prezzo di conversione per un determinato periodo di
tempo. I
proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per il
rifinanziamento
delle Obbligazioni 2017 alla scadenza e/o per il Riacquisto
Contestuale e
per il perseguimento dell'oggetto sociale della Società.
In concomitanza con l'Offerta delle Obbligazioni, i Joint
Bookrunners in
qualità di Joint Dealer Managers stanno assistendo la Società
attraverso
un processo di reverse bookbuilding mediante un'asta competitiva
per
raccogliere manifestazione d'interesse da parte dei detentori
delle
Obbligazioni 2017 che non sono persone con sede o residenti
negli Stati
Uniti o in altro modo soggetti statunitensi o persone che
agiscono per
conto o a beneficio di tali persone e sono intenzionati a
vendere alcune o
tutte delle loro Obbligazioni 2017 alla Società per un importo
massimo
aggregato di riacquisto fino al 50% del valore nominale
complessivo delle
Obbligazioni 2017, 250.000.000 euro fermo restando il diritto
della
Società di accettare un importo nominale complessivo per le
Obbligazioni
2017 che sia inferiore all'Importo Massimo Riacquistabile o di
non
procedere al riacquisto delle Obbligazioni 2017.
Bnp Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs
International,
Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking sono i
Joint Global
Coordinators e Joint Bookrunners dell'Offerta e i Joint Dealer
Managers
del Riacquisto Contestuale.
MF-DJ NEWS
2608:04 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2021 02:05 ET (07:05 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Prysmian (BIT:PRY)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Prysmian (BIT:PRY)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024