Reno De Medici ha finalizzato l'accordo per l'acquisto del 100% del capitale sociale della società di diritto olandese Fineska, holding del gruppo societario "Eska".

Il venditore Andes C.V., spiega una nota, è un veicolo societario controllato dall'investment firm statunitense Andlinger & Co.

Come gia' annunciato lo scorso 8 giugno, il prezzo per l'acquisizione del Gruppo Eska è basato su un Enterprise Value complessivo di 155 milioni, calcolato su un Ebitda consuntivato nel 2020 di 24,6 milioni. L'Equity Value è stato determinato in misura pari a 146,8 milioni di euro, deducendo dall'EV di 155 milioni, una PFN adjusted negativa per 8,2 milioni di euro. Contrattualmente non sono previsti ulteriori aggiustamenti al prezzo. Il prezzo da pagare al closing è determinato sulla base dell'Equity Value maggiorato di un tasso di interesse del 3% annuo, applicato per il periodo compreso tra la data del 31 dicembre 2020 e la data del closing.

Una porzione del prezzo di acquisto versata da Reno De Medici

pari a 6,7 milioni di euro sará trattenuta in custodia presso una terza

parte ("escrow") per due anni dalla data del closing, a garanzia di

eventuali obblighi di indennizzo previsti dal contratto di compravendita.

Reno De Medici si è avvalsa di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) quale advisor finanziario, Banning come advisor legale ed EY per gli aspetti contabili, fiscali, ambientali ed HR, mentre la controparte di Lincoln International quale advisor finanziario e Greenberg Traurig come advisor legale.

com/fch

 

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 03:31 ET (07:31 GMT)

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