R.De Medici: finalizza acquisizione olandese Fineska
14 Luglio 2021 - 9:45AM
MF Dow Jones (Italiano)
Reno De Medici ha finalizzato l'accordo per l'acquisto del 100%
del capitale sociale della società di diritto olandese Fineska,
holding del gruppo societario "Eska".
Il venditore Andes C.V., spiega una nota, è un veicolo
societario controllato dall'investment firm statunitense Andlinger
& Co.
Come gia' annunciato lo scorso 8 giugno, il prezzo per
l'acquisizione del Gruppo Eska è basato su un Enterprise Value
complessivo di 155 milioni, calcolato su un Ebitda consuntivato nel
2020 di 24,6 milioni. L'Equity Value è stato determinato in misura
pari a 146,8 milioni di euro, deducendo dall'EV di 155 milioni, una
PFN adjusted negativa per 8,2 milioni di euro. Contrattualmente non
sono previsti ulteriori aggiustamenti al prezzo. Il prezzo da
pagare al closing è determinato sulla base dell'Equity Value
maggiorato di un tasso di interesse del 3% annuo, applicato per il
periodo compreso tra la data del 31 dicembre 2020 e la data del
closing.
Una porzione del prezzo di acquisto versata da Reno De
Medici
pari a 6,7 milioni di euro sará trattenuta in custodia presso
una terza
parte ("escrow") per due anni dalla data del closing, a garanzia
di
eventuali obblighi di indennizzo previsti dal contratto di
compravendita.
Reno De Medici si è avvalsa di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI
Corporate & Investment Banking) quale advisor finanziario,
Banning come advisor legale ed EY per gli aspetti contabili,
fiscali, ambientali ed HR, mentre la controparte di Lincoln
International quale advisor finanziario e Greenberg Traurig come
advisor legale.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
July 14, 2021 03:31 ET (07:31 GMT)
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