RALLYE : Résultats de l’offre globale de rachat lancée par Rallye sur sa dette non sécurisée
11 Febbraio 2021 - 08:20AM
Business Wire
Regulatory News:
Rallye (Paris:RAL) annonce ce jour les résultats de l’offre
globale de rachat de sa dette non sécurisée qui a été lancée le 22
janvier 2021 (l’« Offre de Rachat ») (cf. communiqué de
presse de Rallye en date du 22 janvier 2021) et prorogée jusqu’au
10 février 2021 à 17 heures, heure de Paris avec fixation du prix
d’achat à 20% de la créance (cf. communiqué de presse de Rallye en
date du 5 février 2021). Le niveau de décote applicable aux
créances rachetées s’élève ainsi à 80%.
En conséquence et sous réserve de la levée des conditions
suspensives rappelées ci-après :
- Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée
d’environ 182,8 m€ moyennant un prix de rachat total d’environ 36,6
m€, soit une réduction du montant total de sa dette non sécurisée
d’environ 146,2 m€ ; et
- le montant total de dette non sécurisée acquis dans le cadre de
l’Offre de Rachat se décompose entre les différents instruments
selon la répartition figurant en Annexe.
Il est en outre rappelé que la réalisation de l’Offre de Rachat
est notamment soumise à (i) l’approbation par le Tribunal de
commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de
Rallye afin d’autoriser la réalisation effective de l’Offre de
Rachat et la mise en place du financement de l’Offre de Rachat (cf.
communiqué de presse de Rallye en date du 22 janvier 2021) et (ii)
la mise à disposition des fonds dans le cadre de ce nouveau
financement.
Rallye déposera dans les prochains jours auprès du Tribunal de
commerce de Paris une requête aux fins de modifier le plan de
sauvegarde de Rallye.
A titre indicatif, il est anticipé que le règlement-livraison de
l’Offre de Rachat intervienne début avril 2021.
La diffusion du présent document dans certaines juridictions
peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires.
Annexe Répartition de la
dette non sécurisée de Rallye acquise dans le cadre de l’Offre de
Rachat
Titres de créances
Montant initial pré-Offre de
Rachat
Montant acquis dans le cadre
de l’Offre de Rachat
Montant post-Offre de
Rachat
Obligations 2022 (ISIN FR0012017903)
117 388 033 €
29 347 007 €
88 041 026 €
Obligations EMTN 2020 (ISIN
CH0341440326)
72 619 684 €
6 259 814 €
66 359 870 €
Obligations EMTN 2021 (ISIN
FR0011801596)
498 243 036 €
26 274 116 €
471 968 920 €
Obligations EMTN 2023 (ISIN
FR0013257557)
380 555 201 €
23 920 613 €
356 634 588 €
Obligations EMTN 2024 (ISIN
CH0398013778)
89 995 487 €
14 224 010 €
75 771 477 €
Obligations Non-Dilutives 2022 ISIN
FR0013215415)
218 293 768 €
39 074 583 €
179 219 185 €
Obligations Convertibles (ISIN
FR0011567908)
5 075 180 €
1 842 956 €
3 232 224 €
Billets de trésorerie
58 793 576 €
10 000 000 €
48 793 576 €
(ISIN FR0125661951, ISIN FR0125557555,
ISIN FR0125613697, ISIN FR0125510067, ISIN FR0125512758, ISIN
FR0125500134, ISIN FR0125629693)
Créances bancaires sécurisées par des
titres de filiales autres que Casino
133 166 690 €
-
133 166 690 €
Créances bancaires
non sécurisées
223 551 297 €
31 288 250 €
192 263 047 €
Créances commercales
1 213 092 €
596 401 €
616 691 €
TOTAL
1 798 895 044 €
182 827 750 €
1 616 067 294 €
Prix de rachat total
36 565 550 €
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210210006060/fr/
Contact presse : Citigate Dewe Rogerson Aliénor MIENS +
33 6 64 32 81 75 Alienor.miens@citigatedewerogerson.com Annelot
Huijgen +33 6 22 93 03 19
Annelot.Huijgen@citigatedewerogerson.com
Grafico Azioni Rallye (EU:RAL)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Rallye (EU:RAL)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024