Relatech ha perfezionato, successivamente al verificarsi delle specifiche condizioni previste dal contratto, l'acquisizione del 60% del capitale di Gruppo Sigla specializzato nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito Ict e automazione per grandi clienti nazionali ed esteri e per enti pubblici.

L'operazione - spiega una nota - prevede un corrispettivo pari a circa 2,3 milioni di euro per il 60% del capitale. Tale somma ha previsto il pagamento al closing, di una componente in cash per circa 1,73 milioni, salvo earn out basato, inter alia, su una formula che tiene conto del valore dell'Ebitda medio della società per gli esercizi 2020-2022 e della Pfn al 31 dicembre 2022, e di una componente in kind mediante la cessione di complessive 147.970 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un valore di Euro 3,838 cadauna.

Il restante 40% sarà acquisito, in due tranche, con i closing da perfezionarsi, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024, a seguito dell'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023, per un corrispettivo che sarà determinato applicando specifiche formule basate, inter alia, sui valori di Ebitda e di Pfn di Gruppo Sigla.

L'accordo sottoscritto con i soci venditori contiene anche specifiche previsioni volte a regolare i termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Gruppo Sigla, nonché talune disposizioni in materia di corporate governance vincolanti fino al momento in cui Relatech detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale inferiore all'80% del capitale.

Nell'ambito dell'accordo stipulato ai fini dell'operazione i soci venditori di Gruppo Sigla (non parti correlate di Relatech) hanno assunto uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di 12 mesi dal closing dell'operazione;

La continuità gestionale in Gruppo Sigla viene garantita attraverso la nomina la nomina di un a.d. designato dai venditori.

com/cce

 

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June 29, 2021 13:27 ET (17:27 GMT)

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