Relatech ha perfezionato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Dialog Sistemi, società che offre soluzioni nel settore del Business Performance Management e del Data Warehousing basate su piattaforma proprietaria.

L'operazione conclusa per un corrispettivo pari a circa 0,67 milioni euro per il 60% del capitale, spiega una nota, ha previsto il pagamento al closing di una componente in cash per circa 0,44 milioni e di una componente in kind mediante la cessione di complessive 73.134 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di 3,20 cadauna.

Inoltre le parti hanno definito alcune modifiche al contratto relativo all'acquisizione di Dialog. In le parti hanno concordato che la corresponsione di un'ulteriore somma da parte di Relatech a favore dei soci venditori pari a complessivi 0,25 milioni aumentata del rendimento del 3,75% su base annua, con decorrenza dal closing relativo alla prima tranche e fino al perfezionamento del pagamento di tale prezzo differito, avverrà entro 30 giorni dal trasferimento del restante 40% del capitale di Dialog, invece che successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Il restante 40% sarà acquisito entro il 2024 per un corrispettivo che sarà determinato applicando specifiche formule basate, inter alia, sui valori di Ebitda e di Pfn di Dialog.

L'accordo sottoscritto con i soci venditori contiene anche specifiche previsioni volte a regolare i termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Dialog, nonché talune disposizioni in materia di corporate governance vincolanti fino al momento in cui Relatech detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale inferiore all'80% del capitale.

Nell'ambito dell'accordo stipulato ai fini dell'operazione i soci venditori di Dialog (non parti correlate di Relatech) hanno assunto uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di 12 mesi dal closing della prima tranche.

La continuità gestionale in Dialog viene garantita attraverso la nomina di un Amministratore Delegato designato dai Venditori. L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Relatech.

com/lab

MF-DJ NEWS

2117:14 mag 2021

 

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May 21, 2021 11:15 ET (15:15 GMT)

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