Retelit: Marbles lancia Opa
31 Maggio 2021 - 08:36AM
MF Dow Jones (Italiano)
Marbles ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto
volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di
Retelit, incluse le azioni proprie direttamente o indirettamente
detenute dall'emittente, ed escluse le 47.223.396 azioni detenute
da Marbles, direttamente o indirettamente tramite la propria
società controllata Fiber 4.0 (rappresentanti il 28,748% del
capitale sociale dell'Emittente).
L'Offerente, spiega una nota diffusa ieri in serata, riconoscerà
un corrispettivo pari a 2,85 euro per ciascuna Azione portata in
adesione all'Offerta. Il Corrispettivo incorpora un premio del
10,7% rispetto al prezzo ufficiale per Azione rilevato al 28 maggio
2021; e un premio del 30,3% rispetto alla media, ponderata per i
volumi scambiati, dei prezzi ufficiali delle Azioni nei dodici mesi
precedenti la data della presente Comunicazione. Il controvalore
massimo complessivo dell'Offerta, nel caso in cui fossero portate
in adesione tutte le 117.041.550 Azioni oggetto dell'Offerta
sarebbe pari a 333.568.417,50 euro.
Nel dettaglio l'Offerta è finalizzata all'acquisto del 100% del
capitale sociale dell'Emittente e alla conseguente revoca delle
Azioni Retelit dalla quotazione sul Mta. Qualora il Delisting non
fosse così realizzato, l'Offerente, tenuto conto, tra l'altro,
della partecipazione finale raggiunta nell'Emittente a esito
dell'Offerta, si riserva il diritto di perseguire l'obiettivo del
Delisting mediante una fusione di Retelit nell'Offerente e/o in
altra società non quotata facente parte del gruppo dell'Offerente.
L'Offerente potrebbe promuovere la fusione dell'Emittente con
l'Offerente e/o altra società del gruppo dell'Offerente anche nel
caso in cui il Delisting si fosse già realizzato. L'Offerente
ritiene che l'Emittente, nella condizione di società non quotata
per effetto del Delisting,sarebbe meglio in grado di perseguire
potenziali opportunità di crescita, beneficiando di una
semplificazione degli assetti proprietari con conseguente
allineamento degli interessi della compagine azionaria, una
maggiore rapidità nell'assunzione e nella messa in atto di
decisioni di investimento e un accesso diretto a una fonte
flessibile di capitale per il tramite dell'Offerente.
A seguito del perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente si
propone di sostenere pienamente il piano industriale e i piani di
sviluppo attuali di Retelit. L'Offerente non esclude altresì la
possibilità di valutare in futuro la realizzazione di operazioni
straordinarie e/o di riorganizzazioni societarie e di business che
si ritenessero opportune, in linea con gli obiettivi e le
motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di crescita e
sviluppo dell'Emittente.
Tra le condizioni di efficacia dell'offerta si evidenzia quella
che entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di
Pagamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia
autorizzato, senza rilievi e raccomandazioni e senza l'apposizione
di condizioni, prescrizioni e/o altri limiti di alcun tipo,
l'operazione proposta dall'Offerente ai sensi e per gli effetti
delle previsioni di cui al decreto-legge numero 21 del 15 marzo
2012 e al decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019 e dei relativi
decreti e regolamenti attuativi tempo per tempo vigenti (la
"Condizione Golden Power");
L'Offerente è assistito da Mediobanca -Banca di Credito
Finanziario S.p.A., in qualità di consulente finanziario, Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP in qualità di consulenti legali e Alvarez &
Marsal Taxand UK LLP in qualità di consulente fiscale.
com/lab
MF-DJ NEWS
3108:23 mag 2021
(END) Dow Jones Newswires
May 31, 2021 02:23 ET (06:23 GMT)
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