Retelit: Opa; Marbles detiene 94,990% capitale, confermato presupposto delisting
07 Ottobre 2021 - 08:50AM
MF Dow Jones (Italiano)
Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta pubbica di
acquisto labciata da Marbles su Retelit, a esito della Riapertura
dei Termini comunicati da Intesa Sanpaolo quale Intermediario
Incaricato del Coordinamento, durante la Riapertura dei Termini,
che è terminata il 1* ottobre, risultano portate in adesione
all'Offerta 42.374.105 Azioni, pari al 36,204% delle Azioni oggetto
dell'Offerta e al 25,796% del capitale sociale dell'Emittente (che
è composto solo da azioni ordinarie).
Nel corso della Riapertura dei Termini, spiega una nota diffusa
ieri in serata, l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta,
a un prezzo unitario pari a 3,10 euro, 2.662.939 Azioni, pari al
2,275% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 1,621% del capitale
sociale dell'Emittente. Le Persone che Agiscono di Concerto non
hanno acquistato Azioni durante la Riapertura dei Termini.
Tenuto conto delle Azioni già detenute, direttamente e
indirettamente, dall'Offerente prima della Riapertura dei Termini,
delle Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura
dei Termini e delle Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori
dell'Offerta durante la Riapertura dei Termini, nonché delle
4.185.636 Azioni Proprie di Retelit la partecipazione complessiva
detenuta dall'Offerente direttamente e indirettamente a esito della
Riapertura dei Termini ammonterà a 155.535.330 Azioni, pari al
94,686% del capitale sociale dell'Emittente. Si segnala che tale
partecipazione complessiva è stata ulteriormente incrementata per
effetto di acquisti sul mercato di complessive 500.000 Azioni, pari
allo 0,427% delle Azioni oggetto dell'Offerta e allo 0,304% del
capitale sociale dell'Emittente, effettuati in data odierna
dall'Offerente a un corrispettivo pari a 3,10 euro per Azione. Per
effetto di tali acquisti odierni, l'Offerente verrà a detenere,
direttamente e indirettamente (incluse le Azioni Proprie),
complessive 156.035.330 Azioni, rappresentative del 94,990% del
capitale sociale dell'Emittente.
Alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini,
vale a dire l'8 ottobre 2021, l'Offerente acquisterà tutte le
42.374.105 Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei
Termini; e poiché la Soglia 66,67% è stata raggiunta, corrisponderà
il Nuovo Corrispettivo integrato con il Corrispettivo Addizionale,
per un importo complessivo pari a 3,10 euro per Azione, agli
azionisti che hanno portato le proprie Azioni in adesione durante
la Riapertura dei Termini, e il solo Corrispettivo Addizionale pari
a 0,10 euro, a titolo integrativo, agli azionisti che hanno portato
le proprie Azioni in adesione durante il Periodo di Adesione. Il
controvalore complessivo delle Azioni portate in adesione
all'Offerta durante la Riapertura dei Termini è pari a 131.359.726
euro, mentre il controvalore complessivo del Corrispettivo
Addizionale spettante in relazione alle Azioni portate in adesione
all'Offerta durante il Periodo di Adesione è pari a 5.908.925,40
euro.
A esito della Riapertura dei Termini l'Offerente verrà a
detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% ma
inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente.
A tale riguardo, l'Offerente ha dichiarato nel Documento di
Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle
negoziazioni.
Conseguentemente si verificheranno i presupposti di legge per il
sorgere dell'Obbligo di Acquisto e pertanto, l'Offerente sarà
tenuto ad acquistare tutte le rimanenti Azioni in circolazione
dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta nel corso
dell'apposita procedura. In particolare, la Procedura di Sell-Out
avrà a oggetto le 8.229.616 Azioni in circolazione non detenute
direttamente e indirettamente dall'Offerente, pari al 5,009% del
capitale sociale dell'Emittente.
Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dalla
quotazione (Delisting) a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta
successivo alla data di regolamento del corrispettivo nell'ambito
della Procedura di Sell-Out, fatto salvo il caso in cui, a esito
della Procedura di Sell-Out, ricorrano i presupposti per il Diritto
di Acquisto e l'Obbligo di Acquisto. In particolare, qualora venga
a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del
capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto
di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto,
dando pertanto corso alla Procedura Congiunta e acquistando tutte
le rimanenti Azioni in circolazione.
com/lab
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0708:34 ott 2021
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October 07, 2021 02:35 ET (06:35 GMT)
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