Retelit Digital Services (controllante di Retelit) ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su massime 11.875.000 azioni ordinarie Retelit, pari al 7,23% del capitale.

L'Opa, spiega una nota, è rivolta indistintamente a tutti i portatori di azioni e non ha ad oggetto le 3.849.828 azioni (2,34% del capitale) attualmente detenute dall'Offerente, L'operazione, inoltre, non è finalizzata e non potra' neanche determinare il delisting.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari a 1,60 euro "cum dividendo" per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente. Il 12 marzo scorso il Cda dell'Emittente ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,02 euro/azione. Alla luce dell'Opa, il Board ha altresì deliberato di posticipare la data di stacco della cedola, inizialmente prevista il 4 maggio 2020, al 29 giugno, con data di pagamento l'1* luglio 2020. Pertanto avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti dell'Emittente al termine della giornata contabile del 30 giugno 2020.

Si prevede che il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e ritirate dall'Offerente avvenga prima della data di stacco della cedola relativa al dividendo 2019. Il Corrispettivo incorpora un premio del 17,70% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato in data 20 marzo 2020. Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta, in caso di integrale adesione, è pari a 19 mln euro.

Qualora il numero di Azioni portate in adesione all'Opa sia superiore al numero massimo di Azioni oggetto dell'Opa, alle Azioni portate in adesione verrà applicato il metodo del riparto "prorata", secondo il quale l'Offerente acquisterà da tutti gli azionisti la stessa proporzione delle Azioni da essi apportate all'Opa. La societa' precisa che l'operazione non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

L'Offerente, anche in ottica di ottimizzazione della struttura finanziaria, potrà anche reperire le necessarie risorse per far fronte alla copertura di parte dell'Esborso Massimo mediante l'utilizzo di una linea di credito di cui al contratto di finanziamento stipulato il 21 ottobre 2019 tra l'Offerente e un pool di banche formato da Ubi B., Intesa Sanpaolo, B.Mps, Banco Bpm. - con Banca Imi in qualità di arranger e agente.

Sempre nell'ambito dell'operazione, si considerano persone che agiscono di concerto con l'Offerente, rispettivamente Retelit, in quanto soggetto che controlla l'Offerente, e gli amministratori dell'Offerente, nelle persone del presidente del consiglio di amministrazione Dario Pardi, dell'amministratore delegato Federico Protto, dei consiglieri Ennio Baracetti, Valentino Bravi e Mirko Endrizzi. Nel dettaglio Retelit detiene indirettamente, tramite l'Offerente, 3.849.828 Azioni proprie (pari al 2,34% del capitale sociale dell'Emittente); Federico Protto detiene direttamente 105.000 Azioni, pari allo 0,06% del capitale sociale dell'Emittente; Ennio Baracetti detiene, direttamente nonché tramite la società Consulenti Associati S.r.l., 2.311.103 Azioni, pari al 1,41% del capitale sociale dell'Emittente. L'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni portate in adesione all'Offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

L'Offerta è volta ad acquisire, in tempi ristretti, un significativo numero di azioni da utilizzare come corrispettivo nel contesto dell'acquisizione, da parte dell'Offerente, del 100% del capitale sociale con diritto di voto di Brennercom Spa, operazione in relazione alla quale una porzione fino a 15 milioni del corrispettivo potrà essere pagato mediante Azioni e il cui closing è previsto approssimativamente entro il 31 luglio 2020. L'Offerta è anche volta a utilizzare le azioni di Retelit come corrispettivo in altre eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni. L'Offerta consentirà peraltro all'Emittente di mantenere un'elevata quota di flottante, in linea con i requisiti di quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana. L'Offerta consente il miglioramento temporaneo della redditività per unità di capitale impiegato. La temporanea riduzione del numero delle Azioni in circolazione determinerà, infatti, a beneficio di tutti gli azionisti, l'aumento dell'utile per azione (earning per share), a parità di utile di esercizio. Inoltre, l'Opa consente, agli azionisti che intendono aderirvi, di beneficiare dell'opportunità di liquidare - almeno in parte - il proprio investimento ad un prezzo che incorpora un premio rispetto alla media dei prezzi delle Azioni dell'ultimo mese e degli ultimi tre mesi.

com/lab

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March 24, 2020 03:08 ET (07:08 GMT)