Holding Happy Life, società della famiglia Perotti che attualmente detiene una partecipazione del 63,333% del capitale sociale di Sanlorenzo, ha avviato la cessione di massime 1.000.000 azioni ordinarie di Sanlorenzo, pari a circa il 2,9% del capitale sociale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali italiani ed esteri.

Massimo Perotti ha commentato: "dopo circa un anno e mezzo dalla nostra Ipo, riteniamo che l'ulteriore valorizzazione di Sanlorenzo passi anche attraverso un incremento del flottante e una maggiore liquidità del titolo, come peraltro suggeritoci dagli investitori istituzionali con cui abitualmente dialoghiamo. In un contesto positivo dei mercati finanziari, questa decisione è stata presa considerando la costante crescita dei risultati e le solide prospettive dell'azienda".

Al termine del collocamento, spiega una nota, Hhl continuerà a detenere la partecipazione di controllo di Sanlorenzo, confermando il proprio impegno a mantenere la maggioranza delle azioni con diritto di voto.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari, Hhl ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni di Sanlorenzo che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 180 giorni, fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni analoghe.

L'operazione viene avviata immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. Hhl tramite Sanlorenzo renderà noto l'esito del collocamento al termine dello stesso. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agisce in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.

com/cce

 

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June 09, 2021 12:23 ET (16:23 GMT)

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