SCOR réussit un placement de EUR 300 millions de titres subordonnés de niveau 2
10 Settembre 2020 - 6:43PM
SCOR réussit un placement de EUR 300 millions de titres subordonnés
de niveau 2
Communiqué de presse 10 septembre 2020 - N°
19
Diffusion non autorisée aux États-Unis,
au Canada, au Japon ou dans tout autre pays où une telle
diffusion pourrait être illégale
SCOR réussit un placement de EUR 300
millionsde titres subordonnés de niveau
2
SCOR a émis avec succès des titres obligataires
subordonnés de niveau 2 à durée déterminée pour un montant de
EUR 300 millions. SCOR envisage d’utiliser les fonds
provenant de l’émission pour financer les besoins généraux du
Groupe.
Le taux d’intérêt servi a été fixé à
1,375 % jusqu’au 17 septembre 2031, et sera révisé tous les 10
ans au taux mid-swap EUR à 10 ans + 2,6 %. Les
titres « 31NC11 » arrivent à échéance le 17 septembre
2051.
Le règlement-livraison des titres devrait
intervenir le 17 septembre 2020.
Les fonds provenant des nouveaux titres
devraient être éligibles à la constitution de capital réglementaire
de niveau 2, conformément aux règles et standards réglementaires
applicables, et être considérés comme du capital par les agences de
notation dans leurs modèles d’évaluation.
Les titres devraient être notés A par Standard
& Poor’s.
SCOR confirme également son intention de
rembourser les CHF 125 millions de titres subordonnés à
durée indéterminée émis le 20 octobre 2014 et dont la date de
remboursement anticipé est en octobre 2020, qui ont déjà été
refinancés à partir des fonds provenant des titres émis en 2019
pour un montant de USD 125 millions.
Denis Kessler, Président-Directeur
général de SCOR, déclare : « Avec ce nouveau
placement réussi, SCOR continue à bénéficier de conditions de
marché exceptionnelles dans un environnement marqué par des taux
d'intérêt bas. Le succès de ce placement nous permet de continuer à
bénéficier de conditions avantageuses de financement à long terme
pour accompagner la croissance organique du Groupe dans les années
à venir. Les titres ont été sursouscrits 9 fois, ce qui témoigne du
niveau très élevé de confiance dont bénéficie SCOR sur le marché du
crédit. »
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Contacts
Presse+33 (0)1 58 44 76 62media@scor.com
Relations InvestisseursIan
Kelly+44 (0)203 207 8561ikelly@scor.com
www.scor.com
LinkedIn: SCOR | Twitter: @SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du
bénéfice » au sens de l’article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de
la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels
dont il est question au présent paragraphe ne sauraient être
assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés
contenus dans ce communiqué peuvent avoir un caractère
prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se
rapportant à des évènements futurs, des tendances, des projets ou
des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les
déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait
historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à
l’emploi de termes ou d’expressions indiquant, notamment, une
anticipation, une présomption, une conviction, une continuation,
une estimation, une attente, une prévision, une intention, une
possibilité d’augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l’emploi de verbes à la forme
future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne devrait pas être
placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs,
lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre
les réalisations réelles d’une part, et les réalisations annoncées
dans le présent communiqué, d’autre part.
Le Document d’enregistrement universel 2019 de
SCOR déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13
mars 2020 sous le numéro D.20-0127 (le « Document d’enregistrement
universel »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et
d’incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du
groupe SCOR. En raison de l’extrême volatilité et des profonds
bouleversements qui sont sans précédent dans l’histoire de la
finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers
importants qu’à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu’à
d’autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des
taux d’intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des
taux de change, l’évolution de la politique et des pratiques des
agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité
financière ou d’autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des
interprétations publiées et approuvées par l’Union européenne. Les
informations financières ne constituent pas un ensemble d’états
financiers trimestriels/semestriels tel que défini dans le rapport
IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
- Communiqué de presse SCOR
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