Salcef: debutta domani su Aim
07 Novembre 2019 - 06:24PM
MF Dow Jones (Italiano)
Salcef Group, leader internazionale nell'industria ferroviaria,
nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture
ferroviarie, debutterà domani sull'Aim Italia.
Salcef Group, già solida e stabile e con un bilancio consolidato
che nel 2018 si chiude con un valore della produzione di 320
milioni di euro e un utile netto di 29 milioni di euro, sbarca in
Borsa per cercare nuove risorse per la crescita e per l'ulteriore
internazionalizzazione in un settore in continuo sviluppo con
sempre più cospicui investimenti in infrastrutture ferroviarie, che
si confermano come il mezzo di trasporto a minor impatto
carbonico.
Si tratta dell'ingresso in Borsa della seconda società per
grandezza sul mercato Aim, con una capitalizzazione di 386,5
milioni di euro, di cui 286,5 di Equity Value di Salcef e 100
milioni di liquidità della Spac.
È infatti particolarmente rilevante che l'operazione preveda la
fusione per incorporazione della Spac Industrial Stars of Italy 3,
invertendo così il trend negativo che ha visto negli ultimi due
anni la maggior parte delle operazioni attraverso Spac non
raggiungere il traguardo.
Un'altra particolarità dell'operazione consiste nel fatto che
sarà Salcef ad incorporare la Spac e non viceversa, come è sempre
avvenuto in precedenza. Nella sostanza, questo significa che la
società Salcef Group è stata sottoposta ad un'indagine approfondita
anche da parte di Borsa, Nomad e Revisori, per la redazione di un
Prospetto.
Il debutto in Borsa rafforza la leadership di Salcef e sarà un
volano per la mission imprenditoriale della società, grazie
all'accesso ad una maggiore liquidità che accelererà il processo di
crescita e di sviluppo, italiano e internazionale.
"Certi della solidità della nostra azienda", ha commentato
Valeriano Salciccia, amministratore delegato di Salcef, "riteniamo
che l'accesso al mercato dei capitali ci permetterà una crescita
più veloce e di concretizzare progetti di acquisizione ancora più
importanti".
Nomad e Financial Advisor per la quotazione è Banca Akros
(gruppo Bpm) che opererà anche in qualità di Specialist.
alb
(END) Dow Jones Newswires
November 07, 2019 12:09 ET (17:09 GMT)
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