Sanofi va acquérir Kadmon pour renforcer la croissance de son
activité Transplantation
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8 at 8.31 am Paris time where the word « … relutif» has been
replaced with « …dilutif». See below:
La transaction devrait avoir un effet légèrement dilutif sur le
BNPA de Sanofi en 2022.
Best regards, the Sanofi media team.
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Sanofi va
acquérir Kadmon pour
renforcer la croissance de son activité
Transplantation
- Cette opération permet l’acquisition de Rezurock™
(belumosudil), premier médicament de sa classe
pharmacothérapeutique approuvé par la FDA pour le traitement de la
maladie chronique du greffon contre l’hôte de l’adulte et de
l’enfant à partir de 12 ans, après l’échec d’au moins deux lignes
de traitement systémique antérieures.
PARIS et
NEW YORK – Le 8
septembre 2021 –
Sanofi a conclu un accord de fusion définitif avec Kadmon (NASDAQ:
KDMN), une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la
recherche, le développement et la commercialisation de thérapies
transformatrices pour des domaines pathologiques présentant
d'importants besoins médicaux non satisfaits. Cette acquisition
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Sanofi visant à
poursuivre la croissance de ses actifs clés de son entité Médecine
Générale et permettra d’ajouter immédiatement Rezurock™
(belumosudil) à son portefeuille Transplantation. Récemment
approuvé par la FDA, Rezurock est le premier médicament de sa
classe pharmacothérapeutique indiqué pour le traitement de la
maladie chronique du greffon contre l’hôte (GVH) de l’adulte et de
l’enfant à partir de 12 ans, après l’échec d’au moins deux lignes
de traitement systémique antérieures.
Les détenteurs d’actions ordinaires de Kadmon
recevront la somme de 9.50 dollars par action, soit une transaction
en numéraire valorisée approximativement à 1.9 milliards de dollars
(sur une base entièrement diluée). Les Conseils d’administration de
Sanofi et de Kadmon ont approuvé cette transaction à
l’unanimité.
« Nous transformons et simplifions notre
activité Médecine Générale et nous nous concentrons désormais sur
des actifs clés différenciés, sur des marchés stratégiques »,
précise Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif, Médecine
Générale. « Nous sommes ravis d’ajouter le Rezurock de Kadmon
à notre portefeuille bien établi de médicaments indiqués dans la
prise en charge des patients transplantés. Notre empreinte, de même
que notre savoir-faire et les liens que nous avons établis dans la
sphère de la transplantation, constituent une plateforme idéale
pour permettre au Rezurock de donner toute la mesure de son
potentiel et de répondre aux besoins médicaux non pourvus
importants des patients à travers le monde présentant une maladie
chronique du greffon contre l’hôte. »
« Nous sommes très heureux que Sanofi ait
pris toute la mesure de la valeur de Rezurock et de l’immense
potentiel de notre portefeuille de développement », déclare le
docteur Harlan Waksal, Président et Directeur Général de Kadmon.
« Grâce aux ressources mondiales et au savoir-faire de Sanofi
en matière de développement et de commercialisation de médicaments
innovants, Rezurock est désormais bien positionné pour être
accessible plus rapidement aux patients du monde entier. Je tiens à
remercier toutes les équipes de Kadmon, sa direction et son Conseil
d’administration, de même que Sanofi pour leur engagement aux côtés
des patients et des personnes qui les soignent. »
Le portefeuille Transplantation de Sanofi est
principalement composé de Thymoglobuline® (immunoglobuline
anti-thymocytes), une préparation d’anticorps polyclonaux
anti-thymocytes humains à large action immunosuppressive et
immunomodulatrice, et de Mozobil® (plerixafor), un agent de
mobilisation des cellules souches hématopoïétiques. Ces deux
produits font partie des actifs clés de l’activité Médecine
Générale et sont actuellement enregistrés et commercialisés dans
plus de 65 pays.
En juillet 2021, la FDA a approuvé Rezurock pour
le traitement de la maladie chronique du greffon contre l’hôte de
l’adulte et de l’enfant à partir de 12 ans, après l’échec d’au
moins deux lignes de traitement systémique antérieures. Rezurock a
été mis sur le marché des États-Unis en août. Il s’agit de la
première et de la seule petite molécule approuvée inhibant la
kinase ROCK2 (ou Rho-associated coiled-coil kinase 2) – une voie de
signalisation qui module la réponse inflammatoire et les processus
fibrotiques. Sanofi entend collaborer étroitement avec les
autorités de santé pour faire en sorte que les patients présentant
une maladie chronique du greffon contre l’hôte puissent bénéficier
le plus rapidement possible d’un traitement par belumosudil. Kadmon
développe également Rezurock pour le traitement de la sclérose
systémique cutanée diffuse et mène actuellement un essai clinique
de phase II en ouvert dans cette indication.
Le portefeuille de Kadmon comprend des
candidats-médicaments pour le traitement de maladies immunes et
fibrotiques, ainsi que des médicaments d’immuno-oncologie.
La transaction devrait avoir un effet légèrement dilutif sur le
BNPA de Sanofi en 2022.
Modalités de la transaction
Aux termes de l’accord de fusion, les détenteurs
d’actions ordinaires de Kadmon recevront 9.50 dollars par action
dans le cadre d’une transaction entièrement au comptant valorisant
Kadmon à environ 1.9 milliards de dollars. Le prix d'achat
représente une prime de 79% par rapport au cours de clôture du 7
septembre 2021 et une prime d’environ 113% par rapport au cours
moyen pondéré par les volumes de l’action au cours des 60 derniers
jours
La finalisation de la transaction est assujettie
à diverses conditions, en particulier à l’approbation des
titulaires de la majorité des actions avec droit de vote en
circulation de Kadmon, à l’expiration de la période d’attente
prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et
à d’autres conditions usuelles. À la suite de la réalisation
définitive de la fusion, une filiale intégralement détenue par
Sanofi fusionnera avec Kadmon et les actions en circulation de
Kadmon seront converties en un droit à recevoir 9.50 dollars au
comptant par action. Sanofi prévoit de financer cette opération
avec sa trésorerie disponible. Sous réserve de satisfaction ou de
dispense des conditions de clôture usuelles, l’opération devrait
être finalisée au quatrième trimestre de 2021.
Le conseil juridique de Sanofi est Weil, Gotshal
& Manges LLP. Le conseiller financier exclusif de Kadmon est
Cantor Fitzgerald & Co. and Moelis & Company LLC et son
conseiller juridique DLA Piper LLP (États-Unis).
À propos de
Kadmon
Kadmon est une entreprise biopharmaceutique qui
recherche, développe et distribue des traitements qui changent la
vie des et répondent à des besoins médicaux non pourvus. Rezurock™
(belumosudil), un comprimé par voie orale en une prise par jour,
est approuvé aux États-Unis pour le traitement de la maladie
chronique du greffon contre l’hôte (GVH) de l’adulte et de l’enfant
à partir de 12 ans, après l’échec d’au moins deux lignes de
traitement systémique antérieures. Le portefeuille de Kadmon
comprend des candidats-médicaments pour le traitement de maladies
immunes et fibrotiques, ainsi que des médicaments
d’immuno-oncologie. Pour plus d’informations, voir le site
www.kadmon.com. À
propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles
et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous
prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des
traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont
atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant
d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs
dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions
de santé partout dans le monde.
Relations médias
Sanofi
Sandrine
Guendoul Tél. :
+33 (0)6 25 09 14
25 Sandrine.Guendoul@sanofi.com
Lisa ZobelTél. : +1 (908)
967-4605Lisa.Zobel@sanofi.com Relations
Investisseurs Sanofi – Paris
Eva Schaefer-JansenArnaud DelepineNathalie Pham
Relations Investisseurs Sanofi – Amérique du
Nord
Felix LauscherTél. : +33 (0)1 53 77 45
45 investor.relations@sanofi.com
https://www.sanofi.com/en/investors/contact
Relations Investisseurs –
Kadmon
Steven Meehan, Vice-Président Exécutif, Directeur FinancierTel.:
+1 (833) 900-5366Investors@kadmon.com
https://www.kadmon.com
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives au sens de la Private Securities
Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée. Ces déclarations
ne constituent pas des faits historiques et peuvent comprendre des
déclarations comprenant des projections et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement
de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces
déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les
mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer » , « planifier », « sera », ainsi que
par d'autres termes similaires. Bien que les directions de Sanofi
et de Kadmon estiment que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles
sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi et de
Kadmon, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
risques liés à la capacité de Sanofi et de Kadmon à finaliser
l'acquisition aux conditions proposées, ou selon le calendrier
attendu, y compris ceux liés à l'obtention de toute autorisation
réglementaire requise, la possibilité que des offres concurrentes
soient faites, les autres risques associés à la réalisation d'un
rapprochement d'entreprises, tels que le risque que l'intégration
ne soit pas réussie, qu'elle soit plus difficile, chronophage, ou
plus coûteuse qu'attendu, ou que les bénéfices attendus de
l'acquisition ne se réalisent pas, les risques liés aux
opportunités futures et aux projet de la société acquise, y compris
les incertitudes liés à sa performance financière et les résultats
de la société acquise après la finalisation de la transaction, les
perturbations induites par l'acquisition proposée rendant plus
difficile la conduite des affaires courantes ou la poursuite des
relations avec les clients, les employés, les fabricants, les
fournisseurs et les groupes de patients et la possibilité que si
les avantages anticipés de la transaction ne se réalisent pas dans
les délais attendus une fois celle-ci réalisée ou ne sont pas
conformes à ceux anticipés par les analystes et les investisseurs
le cours de bourse de Sanofi pourrait baisser, ainsi que les autres
risques relatifs à l'activité respective de Sanofi et Kadmon, y
compris leur capacité à accroitre le chiffres d'affaires et les
revenus des produits existants et à développer , commercialiser ou
mettre sur le marché de nouveaux produits, la concurrence, les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement y compris
les futures données cliniques et analyses, les obligations
réglementaires et la supervision des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l'EMA, notamment leurs décisions concernant
l'approbation ou non, et à quelle date, de la demande
d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, d'un procédé
ou d'un produit biologique pour un produit candidat, ainsi que les
décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent
affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, l'absence de garantie que les produits
candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial,
l’approbation future et le succès commercial d’alternatives
thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de
croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et
(ou) à obtenir les approbations réglementaires, les risques
associés à la propriété intellectuelle de Sanofi et de Kadmon, les
contentieux en cours et futurs et leur issue, l’évolution des cours
de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions
économiques et de marché, , des initiatives de maîtrise des coûts
et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi et
Kadmon, leurs clients, fournisseurs et partenaires respectifs et
leur situation financière, ainsi que sur leurs employés et sur
l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers
pourrait négativement impacter Sanofi et Kadmon. La situation
évolue rapidement et d’autres conséquences que Sanofi et Kadmon
ignorent pourraient apparaitre et exacerber les risques
précédemment identifiés. Bien que la liste des facteurs présentés
ici soit représentative, elle ne peut être considérée comme faisant
état de tous les risques possibles, incertitudes et hypothèses qui
pourraient avoir un effet significativement défavorable sur la
situation financière ou le résultat opérationnel des deux
entreprises. Ces facteurs de risques devraient être lus
conjointement avec ceux qui sont développés ou identifiés dans les
documents publics déposés auprès de l'AMF et de la SEC, y compris
ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du document de référence 2020 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2020 sur Form 20-F
de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC, de même que dans le
rapport annuel sur Form 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre
2020, les rapports trimestriels sur Form-Q et le dernier rapport
sur Form 8-K que Kadmon a déposés auprès de la SEC. Les
déclarations prospectives sont valables à la date des présentes et
ni Sanofi ni Kadmon ne s’engagent à mettre à jour les informations
et déclarations prospectives, sous réserve de la réglementation
applicable
Informations complémentaires
Le projet d’acquisition sera soumis à l’examen des actionnaires
de Kadmon. Dans le cadre de l’acquisition, Kadmon déposera une
circulaire de sollicitation de procurations (proxy statement) et
d'autres documents auprès de la SEC. Le présent communiqué de
presse ne se substitue en aucun cas à la circulaire de
sollicitation de procurations ou à tout autre document que Kadmon
pourrait faire parvenir à ses actionnaires dans le cadre de ce
projet d’acquisition.
LES ACTIONNAIRES DE KADMON SONT INSTAMMENT
INVITÉS À LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
RELATIF AU PROJET D’ACQUISITION, LORSQU’IL SERA DISPONIBLE, DE MÊME
QUE TOUTE MODIFICATION OU COMPLÉMENT Y AFFÉRENT POUVANT ÊTRE DÉPOSÉ
AUPRÈS DE LA SEC CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR KADMON ET L’ACQUISITION. Tous ces documents, une
fois déposés, seront disponibles gratuitement sur le site Web de la
SEC (www.sec.gov) ou sur simple demande adressée aux services des
Relations Investisseurs de Kadmon, par téléphone au +1 833-900-5366
ou par email à l’adresse Investors@kadmon.com. Les documents que
Kadmon a déposés auprès de la SEC sont également disponibles sur le
site Web de Kadmon, www.kadmon.com.
Participants à la
sollicitation
Kadmon, ses administrateurs et dirigeants sont
présumés participer à la sollicitation de procurations des
détenteurs d’actions de Kadmon afférente à l’opération envisagée.
Les informations concernant les administrateurs et dirigeants de
Kadmon sont disponibles dans la circulaire de sollicitation des
procurations pour l’assemblée générale des actionnaires 2021 datée
du 1er avril 2021, ainsi que dans le rapport annuel de Kadmon sur
Form 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Grafico Azioni Sanofi (EU:SAN)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Sanofi (EU:SAN)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024