Saras: finanziamento da 350 milioni garantito da Sace
28 Dicembre 2020 - 10:09AM
MF Dow Jones (Italiano)
Saras ha firmato un contratto di finanziamento di 350 milioni di
euro, assistito per il 70% dell'importo dalle garanzie rilasciate
da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia e destinato a
rafforzare la struttura patrimoniale della società.
Il finanziamento, spiega una nota, è stato organizzato e
sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani,
composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit in qualità di
Mandated Lead Arrangers e Banche Finanziatrici. Intesa Sanpaolo
ricoprirà il ruolo di Banca Depositaria, Banca Agente e Sace
Agent.
L'operazione si inserisce nel quadro di un piano di
consolidamento finanziario messo in atto da Saras per fronteggiare
l'impatto dell'emergenza Covid-19, e, in linea con quanto previsto
dal "Decreto Liquidità" del 9 aprile 2020 e dalla normativa Sace,
sarà principalmente finalizzato a sostenere il capitale circolante
della Società.
Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione e avrà
scadenza 30 settembre 2024, preammortamento di 9 mesi e prevede un
rimborso in rate trimestrali costanti a partire da fine settembre
2021, ad un tasso, inclusivo del costo della garanzia Sace, in
linea con il costo medio del debito del Gruppo. Lo studio legale
Gianni & Origoni ha assistito la Società, lo studio Chiomenti
ha assistito le banche finanziatrici, Clifford Chance ha assistito
Sace.
Massimo Moratti, Presidente del Gruppo Saras, ha commentato:
"Annunciamo con soddisfazione l'ottenimento di questa nuova linea
di credito, che rafforza significativamente la struttura
patrimoniale della Società, e ci consente di meglio attraversare
una fase senza precedenti per il nostro settore. Siamo fiduciosi
che questo strumento, insieme alle importanti misure messe in atto
da Saras per contenere gli impatti della pandemia, ci consentiranno
di dare un'altra prova della resilienza che ha sempre
contraddistinto il nostro Gruppo, e di arrivare pronti a cogliere i
primi segnali di ripresa, attesi nella seconda metà del 2021".
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
December 28, 2020 03:54 ET (08:54 GMT)
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