Seco: acquisisce la tedesca Garz&Fricke H. per 180 mln euro
13 Ottobre 2021 - 5:25PM
MF Dow Jones (Italiano)
Seco, realtà di eccellenza nel campo dell'innovazione
tecnologica, dell'Internet of Things e dell'Intelligenza
Artificiale, quotata nel segmento Mta-Star di Borsa Italiana, ha
concluso l'acquizione precedentemente annunciata dell'intero
capitale sociale di Garz&Fricke Holding, azienda con sede ad
Amburgo (Germania) che sviluppa e realizza soluzioni hardware e
software per l'Industrial Internet of Things (IoT).
Il valore complessivo dell'operazione - spiega una nota -
ammonta a 180 milioni di euro e include una componente di denaro
per 165 milioni, oltre ad azioni Seco di nuova emissione per 15
milioni.
L'acquisizione di G&F Group rappresenta un'opportunità
strategica unica per Seco nella creazione di una realtà di
riferimento nel mondo dell'IoT-AI e dell'edge computing a livello
europeo e globale, consentendo a Seco di diventare il più grande
player europeo quotato in Borsa, e il numero 3 nel settore a
livello mondiale.
Seco potrà contare su oltre 200.000 dispositivi l'anno prodotti
da G&F Group (di cui circa 65.000 già dotati di connettività
IoT) per accelerare ulteriormente la diffusione di Clea, la
piattaforma di IoT-AI sviluppata da Seco, nei Paesi di lingua
tedesca.
L'acquisizione consentirà inoltre di integrare le soluzioni per
i sistemi di pagamento di G&F Group con Clea, rafforzando
ulteriormente il portafoglio prodotti e le capacità di IoT-AI di
Seco.
Per l'esercizio 2022, si prevede che G&F Group contribuisca
ai risultato del Gruppo Seco con ricavi per circa 50 milioni e un
Ebitda adjusted di circa 12 milioni. Seco si aspetta inoltre che,
entro i 12 mesi successivi all'operazione, possano essere generate
sinergie di costo per circa 4 milioni su base annua. Le principali
sinergie identificate includono l'efficientamento delle condizioni
di acquisto, l'internalizzazione in Fannal (società del Gruppo
Seco) della produzione dei glass-touch display precedentemente
acquistati da G&F Group, l'ottimizzazione dei costi
amministrativi ed altre efficienze produttive e industriali.
Sono inoltre attese ulteriori sinergie di ricavo per circa 25
milioni, cown un effetto sull'Ebitda pari a circa 11 milioni, da
realizzare nei prossimi 3 anni e derivanti da opportunità di
up-selling e crossselling verticale e orizzontale, tra cui
l'integrazione di Clea sui dispositivi realizzati da G&F
Group.
Massimo Mauri, ceo di Seco, ha dichiarato: "l'acquisizione di
Garz & Fricke Group è un momento fondamentale nel progetto di
crescita di Seco, e rappresenta un'opportunità unica per continuare
a creare valore per i nostri azionisti e i nostri clienti, in linea
con la strategia che abbiamo comunicato al mercato durante il
processo di IPO. Per noi l'acquisizione di Garz & Fricke Group
è un passaggio chiave che ci consente di incrementare la nostra
posizione di leadership a livello europeo e globale, di rafforzare
la nostra presenza in un mercato strategico come la Germania, oltre
che di accelerare ulteriormente la diffusione di Clea su una base
clienti sempre più ampia, aggiungendo competenze e tecnologie
chiave al nostro portafoglio prodotti per continuare a fornire i
più elevati standard di qualità e servizio ai nostri clienti. Non
vediamo l'ora di accogliere il management team e tutte le persone
di Garz & Fricke Group nella nostra organizzazione, perché
anche loro siano parte integrante del nostro progetto".
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2021 11:10 ET (15:10 GMT)
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