Circular BidCo ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni Sicit.

L'offerta, spiega una nota, e' finalizzata a ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie della società Sicit (incluse le azioni proprie detenute, anche indirettamente, dall'Emittente, nonché le eventuali massime 1.603.059 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei 5.908.806 warrant dell'Emittente pari a massime complessive 22.648.539 azioni ordinarie) e a ottenere la revoca della quotazione sull'Mta delle Azioni della societa'.

Il corrispettivo da liquidarsi da parte di BidCo per ciascuna azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione è pari a 16 euro per azione. L'esborso massimo complessivo di BidCo, in caso di adesione totalitaria all'Offerta, sarà pari a 362.376.624 euro.

L'Offerente si propone di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e garantire la continuità manageriale necessaria all'Emittente in un contesto di mercato in evoluzione, usufruendo della maggiore flessibilità strategica che consegue dallo status di società non quotata. L'Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune, incluse, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti, asset, aree di business o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione è in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di sviluppo e crescita dell'Emittente, sia in caso di Delisting che di assenza di revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione.

NB e l'offerente sono stati assistiti da IMI - Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di consulente finanziario; Legance - Avvocati Associati, in qualità di consulente legale. IH è stata assistita da Chiomenti Studio Legale, in qualità di consulente legale. Il Notaio Angelo Busani di Milano ha curato gli aspetti notarili dell'operazione.

MF-DJ NEWS

1608:32 apr 2021

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April 16, 2021 02:33 ET (06:33 GMT)