Sisal: avviato iter di quotazione in Borsa
12 Ottobre 2021 - 6:15PM
MF Dow Jones (Italiano)
Sisal ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a
quotazione delle proprie azioni ordinarie su Mta, organizzato e
gestito da Borsa Italiana (sarà denominato, a partire dal 25
ottobre 2021, Euronext Milan), e ha richiesto a Consob
l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo
relativo all'ammissione a quotazione delle azioni medesime.
L'operazione, spiega una nota, prevede un'offerta da realizzarsi
mediante un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a
investitori istituzionali in Italia e all'estero e negli Stati
Uniti, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers di azioni
poste in vendita dall'Azionista Venditore Schumann Investments
S.A., indirettamente controllato da CVC Capital Partners. L'offerta
prevede altresì la concessione di un'opzione greenshoe da parte
dell'Azionista Venditore.
Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento
sono Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan e UniCredit Corporate
& Investment Banking, con quest'ultima che svolge inoltre il
ruolo di Sponsor. Lazard agisce in qualità di Advisor Finanziario
della Società.
Latham & Watkins agisce in qualità di Advisor Legale della
Società, mentre Clifford Chance è l'Advisor Legale dei Joint Global
Coordinators. Lo Studio Gattai Minoli Partners ha il ruolo di
consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance. La
società incaricata della revisione legale dei conti di Sisal è
PricewaterhouseCoopers.
L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le
condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio
di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonché
al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto
Informativo da parte di Consob.
com/cce
MF-DJ NEWS
1217:59 ott 2021
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)
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