Sorgenia: affare da 1 miliardo (MF)
26 Giugno 2019 - 8:45AM
MF Dow Jones (Italiano)
Entra nel vivo il processo per l'acquisizione del gruppo
energetico Sorgenia. Le banche azioniste, ossia Banco Bpm
(33,32%),
Unicredit (16,67%), Intesa Sanpaolo (16,67%), Mps (16,67%) e
Ubi
(16,67%) intendono accelerare la cessione dell'azienda
presieduta da
Enrico Testa e guidata dall'ad Gianfilippo Mancini.
E così, secondo quanto appreso da fonti industriali da
MF-Milano
Finanza, la time-table prevede per oggi il summit (advisor
dell'operazione
è la banca d'affari Lazard) per il secondo round di
presentazione delle
offerte non vincolanti. Mentre per il prossimo 2 luglio è
fissato un altro
vertice tra le banche azioniste, che controllano il gruppo
attraverso
Nuova Sorgenia Holding, per definire il percorso indirizzato
alla
definizione di una short list a tre per la fine finale della
gara.
Così per oggi sono attese le manifestazioni non binding di tre
gruppi
industriali più agguerriti, ovvero il polo formato da A2A -Eph,
il tandem
tedesco Rwe -E.On e la multiutility italiana Iren . Oltre a loro
ci
saranno alcuni fondi d'investimenti quali, probabilmente,
Blackstone,
Riverstone ed Energy Capital.
Il processo si aggira su un controvalore dell'operazione vicino
al
miliardo: una soglia elevata per il mercato italiano,
rappresentata, però,
in particolare dell'elevata esposizione debitoria della società
energetica
Nel dettaglio, la parte relativo al debito ammonterebbe a oltre
700
milioni. Quindi, di fatto, dal punto di vista dell'esborso
dell'equity la
cifra non dovrebbe essere elevata.
red/alb
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)
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