Stellantis: colloca nuovo bond in due tranche per 2,5 mld (milanofinanza.it)
14 Giugno 2021 - 3:41PM
MF Dow Jones (Italiano)
È stato collocato per un importo complessivo pari a 2,5 miliardi
il nuovo bond di Stellantis suddiviso in due tranche con scadenze,
rispettivamente, 18 gennaio 2029 e 20 giugno 2033. 1,25 miliardi
sia sul tratto a sette anni sia su quello a 12 anni.
In particolare, si legge su milanofinanza.it, il titolo a sette
anni garantisce un premio di 85 centesimi sulla curva swap, mentre
quello a scadenza 2033 uno spread di 115 punti base.
Guidata da Barclays, Bbva, Bank of America, Citi, Deutsche Bank,
JPMorgan, Mediobanca, Rbccm e Santander, l'operazione verrà
prezzata oggi. Stellantis è coperta da Moody's con un rating Baa3 e
Standard & Poor's e Fitch con un rating BBB-. In tutti e tre i
casi con un outlook stabile.
Il primo bond dopo la nascita del quarto gruppo automobilistico
europeo, con la fusione tra Fca e Psa, era stato lanciato a fine
marzo: un'obbligazione a 6 anni da 1,25 miliardi di euro con gli
ordini che hanno superato quota 4 miliardi. In questo caso il
rendimento era stato fissato a 98 punti base sul tasso misdwap.
red/alb
(END) Dow Jones Newswires
June 14, 2021 09:38 ET (13:38 GMT)
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