Studi legali: Gpbl in Ipo Industrial Stars of Italy 4
12 Luglio 2021 - 11:29AM
MF Dow Jones (Italiano)
Si è conclusa l'Ipol di Industrial Stars of Italy 4. Si tratta
della quarta Spac (special purpose acquisition company) promossa in
Italia da Giovanni Cavallini, ex presidente e AD di Interpump,
Attilio Arietti, fondatore e presidente di Oaklins Italy, Davide
Milano e Enrico Arietti.
Indstars 4, mediante il collocamento dei propri strumenti
finanziari, ha raccolto fondi da investitori istituzionali per 138
milioni di euro destinati ad essere utilizzati nel termine di 24
mesi per un'operazione di integrazione con una società target
italiana di natura industriale. A seguito della business
combination è previsto il passaggio al mercato regolamentato Mta e,
sussistendone le condizioni al segmento Star.
Il progetto relativo a Indstars 4 si caratterizza per numerose
novità rispetto al precedente modello di Spac volte soprattutto a
superare le criticità riscontrate nel passato in occasione delle
operazioni di business combination, attraverso una struttura
innovativa che, salvaguardando i diritti degli investitori
(comunque chiamati ad approvare l'operazione rilevante), tende
potenzialmente a minimizzare gli effetti di arbitraggio sul titolo
collegati al diritto di recesso (diritto che è comunque
riconosciuto convenzionalmente ai sottoscrittori dell'IPO).
Inoltre, presenta alcune ulteriori caratteristiche peculiari, sia
in termini di partecipazione all'investimento da parte dei
promotori, sia in termini di flessibilità in funzione delle
dimensioni della target che sarà individuata.
Indstars 4 "si propone di indirizzare la propria attività di
investimento verso società italiane di medie dimensioni, non
quotate, dotate di una significativa presenza internazionale e/o
piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento
competitivo nel proprio settore di attività e di un management di
comprovata esperienza ed attive in differenti settori, con
esclusione dei settori immobiliare, degli armamenti nonché delle
società in fase di start-up", specifica una nota della società.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito la Spac nel percorso
di quotazione.
Dla Piper ha assistito i collocatori - Bper Banca, Banor Sim e
Banca Akros.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
July 12, 2021 05:20 ET (09:20 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Interpump (BIT:IP)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Interpump (BIT:IP)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024