Sure: Ue, domanda social bond 13 volte superiore a offerta
21 Ottobre 2020 - 1:46PM
MF Dow Jones (Italiano)
La Commissione europea ha emesso la prima obbligazione sociale
da 17 miliardi di euro a titolo dello strumento Sure dell'Ue per
contribuire a proteggere i posti di lavoro e conservare
l'occupazione. L'emissione comprende due obbligazioni, una da 10
miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e una da 7 miliardi
di euro con scadenza nel 2040.
Gli investitori, si legge in una nota dell'Ue, hanno mostrato
forte interesse per questo strumento dal rating elevato: la domanda
ha superato di 13 volte l'offerta disponibile e si è tradotta in
condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni.
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,
ha dichiarato che "per la prima volta nella storia la Commissione
emette obbligazioni sociali sul mercato per raccogliere fondi che
contribuiranno a conservare l'occupazione. Si tratta di un passo
senza precedenti, all'altezza del periodo eccezionale in cui ci
troviamo. Non esitiamo davanti a nessuno sforzo per salvaguardare i
mezzi di sussistenza dei cittadini europei. Sono lieta di sapere
che i Paesi duramente colpiti dalla crisi riceveranno sostegno in
tempi brevi grazie allo strumento Sure".
Johannes Hahn, il commissario europeo per il Bilancio e
l'Amministrazione, ha affermato che "con questa operazione la
Commissione europea ha compiuto un primo passo verso un ruolo da
protagonista nei mercati mondiali dei capitali di debito. Il forte
interesse degli investitori e le condizioni favorevoli di cui ha
goduto il collocamento dell'obbligazione costituiscono un'ulteriore
prova del grande interesse per le obbligazioni dell'Ue. Il
carattere di 'obbligazione sociale' dell'emissione ha contribuito
ad attirare gli investitori che desiderano aiutare gli Stati membri
dell'Ue a sostenere l'occupazione in questi tempi difficili".
Entrambe le obbligazioni sono state emesse a condizioni
allettanti e corrispondenti all'enorme interesse suscitato. Il
prezzo dell'obbligazione a 10 anni è stato fissato a 3 punti base
al di sopra della media dei tassi swap all'acquisto e alla vendita
(tasso mid-swap). Il prezzo dell'obbligazione a 20 anni è stato
fissato a 14 punti base al di sopra del tasso mid-swap. I premi per
nuova emissione definitivi sono stati stimati rispettivamente a 1 e
2 punti base per la tranche da 10 anni e per quella da 20 anni;
entrambi i valori sono molto modesti per i volumi immessi sul
mercato.
Si tratta di condizioni di prezzo interessanti per la più grande
emissione di obbligazioni mai effettuata dalla Commissione e di un
avvio positivo per il programma Sure, prosegue la nota, spiegando
che le condizioni alle quali la Commissione prende a prestito
vengono trasferite direttamente agli Stati membri beneficiari dei
prestiti.
Le banche cui si è appoggiata la Commissione europea per questa
transazione (che hanno agito congiuntamente come banche capofila)
sono state Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura e
UniCredit.
I fondi raccolti saranno trasferiti agli Stati membri
beneficiari sotto forma di prestiti che contribuiranno alla
copertura dei costi direttamente connessi al finanziamento dei
regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e delle misure
analoghe adottate in risposta alla pandemia.
In tale contesto, la Commissione ha annunciato all'inizio del
mese che avrebbe emesso obbligazioni sociali per l'intero importo
delle obbligazioni Sure dell'Ue, che può arrivare fino a 100
miliardi di euro, e ha adottato un quadro per le obbligazioni
sociali valutato da un organismo indipendente.
cos
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2020 07:31 ET (11:31 GMT)
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