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TGH S.r.l., società che attualmente detiene in Technogym una partecipazione del 39,74% del capitale sociale - pari al 56,87% dei diritti di voto, ha avviato la cessione di massime 12.000.000 azioni ordinarie Technogym, pari al 5,96% del capitale sociale della società, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.

Il collocamento - spiega una nota - è coordinato da Morgan Stanley & Co. International plc, che agisce in qualità di Sole Bookrunner.

L'operazione è volta a far sì che Technogym sia considerata sempre più "patrimonio dell'umanità" in quanto promotrice del Wellness come l'opportunità di sostenibilità per il mondo.

La visione del fondatore, fin dalle sue origini, è sempre stata di diffondere il Wellness come stile di vita, per la salute e il benessere delle persone.

Il sogno è di vedere Technogym continuare a crescere come Public Company multinazionale che, a prescindere dal suo fondatore, sviluppi una crescita profittevole e sostenibile nel lungo termine coerentemente alla missione sociale ed economica, a vantaggio di tutti gli stakeholders.

L'operazione viene avviata immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento.

Tgh darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso. Per effetto del collocamento, la partecipazione di Tgh in Technogym si ridurrà al 33,78% del capitale, pari al 50,50% dei diritti di voto spettanti.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari, Tgh ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni della Società che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 90 giorni, fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni analoghe.

com/cce

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1819:04 mag 2021

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