Tecma Solutions: ammessa a negoziazioni su Aim
05 Novembre 2020 - 4:07PM
MF Dow Jones (Italiano)
Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del Real
Estate, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di
ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Aim Italia. La
data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 9
novembre.
Lo si apprende da una nota. La società, d'intesa con il Global
Coordinator, si è avvalsa della facoltà di chiudere in anticipo
l'offerta in considerazione dell'ottimo andamento del collocamento.
Il book-building, infatti, ha generato una domanda complessiva pari
a circa 2 volte l'offerta, pervenuta da primari investitori
italiani e stranieri con un'ampia diversificazione geografica che
comprende oltre all'Italia anche Francia, Inghilterra e
Svizzera.
"Siamo pienamente soddisfatti di questo traguardo straordinario,
merito di un gran lavoro di team. Siamo allo stesso tempo
orgogliosi che gli investitori abbiano apprezzato gli asset della
nostra tecnologia e in questa direzione abbiamo accolto tutte le
richieste e optato per una valorizzazione 'market friendly', seppur
con una domanda superiore a circa due volte l'offerta. Il risultato
è un book di alta qualità con investitori che hanno deciso di
credere insieme a noi in un percorso di sviluppo focalizzato su una
crescita sostenibile nel tempo. I progetti futuri saranno sfidanti
e per questo servirà la loro fiducia, il nostro costante impegno e
l'entusiasmo di tutti i nostri stakeholder", ha commentato l'a.d.
Pietro Adduci.
L'ammissione alle negoziazioni su Aim Italia è avvenuta a
seguito del perfezionamento di un'offerta interamente in
sottoscrizione che ha visto il collocamento, rivolto principalmente
a investitori qualificati italiani e investitori professionali
esteri, di 2.125.200 azioni di nuova emissione rivenienti da un
aumento di capitale a servizio della quotazione, per un ammontare
complessivo pari a 8,5 milioni di euro.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato
in 4 euro per azione; sulla base di tale prezzo è prevista una
capitalizzazione post aumento di capitale pari a circa 31,5
milioni. Il flottante è pari al 29,2% del capitale sociale.
Nel processo di quotazione Tecma Solutions è stata assistita da
Alantra (Global Coordinator, Nominated Advisers e Bookrunner),
Emintad ITALY (Financial Advisor), B.Profilo (Specialist), Legance
- Avvocati Associati (Legal Advisor), BDO (Società di Revisione e
Tax Advisor), A2B GROUP (consulente per i dati extracontabili) e da
Image Building (Media Relation e Comunicazione). Inoltre Tecma
Solutions si avvale da molti anni della consulenza di DDP &
Partners, Perani & Partners, dello Studio Cornelli Gabelli e
Associati e dello Studio Notaio Fabio Gaspare Pantè, che hanno
supportato la società anche nel corso del processo di
quotazione.
Ad esito del collocamento il capitale sociale di Tecma Solutions
sarà composto da 7.872.400 azioni ordinarie.
com/pl
paola.longo@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2020 09:52 ET (14:52 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Banco Profilo (BIT:PRO)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Banco Profilo (BIT:PRO)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024