Terna: Chiomenti e Allen & Overy in bond da 500 mln
25 Settembre 2020 - 3:26PM
MF Dow Jones (Italiano)
Chiomenti e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente,
Terna e gli istituti finanziari Joint Bookrunner nell'emissione
obbligazionaria per un valore nominale di 500 milioni di Euro da
parte della società della durata di dieci anni e scadenza al 25
settembre 2030.
Il prestito obbligazionario - spiega una nota - è emesso a
valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna, paga una
cedola annua fissa dello 0,375% e i titoli saranno quotati sul
mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
L'operazione rientra nella strategia finanziaria di Terna,
finalizzata alla massima efficienza e a una gestione proattiva
dell'indebitamento volta a cogliere tutte le opportunità offerte
dal mercato dei capitali.
Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con
un team composto da Enrico Giordano (in foto) con Benedetto La
Russa e Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti
da Marco di Siena e da Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint
Bookrunners - tra cui Bnp Paribas, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo
- con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne,
del dipartimento International Capital Markets coadiuvati dalla
counsel Alessandra Pala (in foto), dall'associate Carolina Gori e
dal trainee Paolo Arena. I profili fiscali sono stati seguiti dal
senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino
Ziliotti.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2020 09:11 ET (13:11 GMT)
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