Terna: via a collocamento green bond, taglio atteso 500 mln (fonti)
16 Giugno 2021 - 10:37AM
MF Dow Jones (Italiano)
Un consorzio composto da Banca Akros, Bnp Paribas, Db,
Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Natixis, Santander (B&D) e
Unicredit sta collocando per conto di Terna un green bond senior
non garantito il cui taglio atteso è di 500 milioni di euro.
E' quanto spiegano fonti aggiungendo che l'obbligazione ha una
scadenza di 8 anni offrirà una cedola fissa annuale e sarà quotata
in Lussemburgo.
Le indicazioni iniziali di prezzo sono nell'area di 75 punti
base sopra al Midswap. I rating attesi di Moody's, S&P e Scope
sono rispettivamente Baa2, BBB+ e A-. Unicredit è anche il green
structuring advisor dell'operazione.
cce
MF-DJ NEWS
1610:29 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2021 04:30 ET (08:30 GMT)
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