The Italian Sea G.: debutto positivo in Borsa, ammontare offerta a 97 mln
08 Giugno 2021 - 07:15PM
MF Dow Jones (Italiano)
Avviate con successo le negoziazioni di The Italian Sea Group,
operatore globale della nautica di lusso, sul Mercato Telematico
Azionario, organizzato e gestito da Borsa italiana con un primo
prezzo di negoziazione pari a 5,40 euro in rialzo del 10% circa
rispetto al prezzo di collocamento pari a 4,90 euro per azione.
Il titolo ha chiuso la seduta a un prezzo pari a 5,25 euro per
azione, in rialzo del 7% circa rispetto al prezzo di
collocamento.
Il 3 giugno si è concluso con successo il collocamento
istituzionale delle azioni di The Italian Sea Group, con una
domanda circa 4 volte superiore all'offerta al netto della quota
pari a circa il 15% sottoscritta dai due cornerstone investors,
Alychlo e Giorgio Armani.
L'ammontare complessivo dell'offerta, comprensivo della facoltà
di incremento e dell'ulteriore over-allotment, è pari a circa 97
milioni di euro.
L'ammissione a quotazione - spiega una nota - è avvenuta in
seguito al collocamento di un totale di 19.800.000 azioni, di cui
9.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione; 8.500.000 azioni
poste in vendita da Gc Holding - comprensive di 2.000.000 azioni
oggetto della facoltà di incremento esercitata da Gc Holding - e
1.800.000 azioni oggetto dell'opzione di over-allotment.
Nell'ambito dell'Offerta, Intermonte e Berenberg hanno agito in
qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.
Intermonte agisce altresì in qualità di Sponsor per l'ammissione a
quotazione delle azioni su Mta e stabilization manager.
Ambromobiliare agisce in qualità di advisor finanziario della
società.
com/red
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2021 13:05 ET (17:05 GMT)
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