Tim/Ardian: perfezionano investimento in Inwit
02 Ottobre 2020 - 06:34PM
MF Dow Jones (Italiano)
Tim e Ardian, società privata di investimento leader a livello
mondiale, attiva nel settore delle infrastrutture, hanno
perfezionato l'accordo annunciato lo scorso 24 giugno per una
parziale condivisione dell'investimento in Infrastrutture Wireless
Italiane (Inwit).
L'operazione consiste nell'acquisto da parte di un consorzio di
investitori istituzionali guidato da Ardian del 49% di Daphne 3,
holding neo-costituita e controllata da Tim, in cui Tim ha
apportato il 30,2% del capitale sociale di Inwit. La holding
subentra a Tim, per la quota di azioni Inwit trasferita,
nell'accordo parasociale in essere tra Tim e Vodafone Europe B.V.,
in forza del quale queste controllano congiuntamente Inwit.
I rapporti tra Tim (che conserva il controllo della holding) e
il consorzio guidato da Ardian sono disciplinati da apposito patto
parasociale, il cui contenuto è già stato oggetto di comunicazione
al mercato lo scorso 29 giugno.
L'operazione non comporta obbligo di Opa, come confermato dalla
Consob, ed è stata approvata ai sensi della normativa Golden Power;
il controvalore per Tim è pari a 1,35 miliardi di euro, a fronte di
una valorizzazione dell'azione Inwit di 9,47 euro (ex
dividend).
Della rimanente partecipazione diretta di Tim in Inwit,
corrispondente al 3% del suo capitale, in data odierna è stato
inoltre ceduto per 109 milioni di euro l'1,2% ad un veicolo gestito
e assistito da Canson Capital Partners (Guernsey) Limited, che
dispone altresì di un'opzione per l'acquisto del residuo 1,8%, per
un corrispettivo di 161 milioni di euro.
Il Consiglio d'Amministrazione di Daphne 3 risulta così
composto: presidente Marco Patuano (Ardian), Carlo Nardello
(Amministratore Delegato), Davide Carlino, Sabrina Di Bartolomeo,
Laurent Fayollas (Ardian), Agostino Nuzzolo e Frederic Jean Daniel
Payet.
L'investimento in Daphne 3 rappresenta il primo passo di una
partnership di lungo termine tra Tim e Ardian volta a rafforzare la
leadership di Inwit nel mercato italiano delle telecomunicazioni,
facendo leva sulla crescita del traffico dati e sulle nuove
opportunità derivanti dall'implementazione del 5G.
Mathias Burghardt, membro del comitato esecutivo di Ardian e a
capo di Ardian Infrastructure, ha dichiarato: "questo investimento
di grandissimo valore strategico dimostra ulteriormente il nostro
commitment verso l'Italia, per noi un mercato chiave in cui
investiamo da oltre un decennio. Al fianco di importanti partner
industriali, abbiamo contribuito all'implementazione di piani di
crescita sostenibile a lungo termine e alla creazione di valore per
tutti gli stakeholder.
Siamo molto lieti di iniziare a costruire una solida partnership
con Tim. Insieme a TIM e Vodafone, supporteremo il management team
nell'ambizioso piano di crescita per questa essenziale
infrastruttura digitale".
Ardian Infrastructure ha realizzato a partire dal 2005 oltre 45
investimenti per un totale di 16 miliardi di dollari in gestione o
consulenza, con una struttura di 40 professionisti specializzati in
investimenti infrastrutturali a livello globale.
In Italia, da sempre considerato mercato chiave, Ardian ha
investito dal 2007, in qualità di partner strategico di lungo
termine, circa 3 miliardi di euro in attività infrastrutturali,
compreso l'investimento in Inwit.
Advisor finanziario del consorzio guidato da Ardian è stata
Nomura e la Merchant bank del consorzio guidato da Ardian è stata
Canson Capital Partners. Gli Advisor finanziari di Ardian sono
stati Mediobanca e Vitale&Co e i consulenti legali BonelliErede
(Corporate), Legance-Avvocati Associati (Financing), Ashurst
(Financing), Arendt (Structuring) e Weil, Gotshal & Manges
(Governance per il consorzio).
Gli Advisor finanziari di Tim sono stati Goldman Sachs
International, BofA Securities e i Consulenti legali, sempre di
Tim, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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