Superano i 3,5 miliardi di euro gli ordini per il bond senior sostenibile non garantito da 1 miliardo di euro che un consorzio bancario sta collocando per conto di Tim.

E' quanto spiegano fonti. La guidance si attesta nell'area dell'1,875%. L'obbligazione è di taglio benchmark e offre una cedola fissa annuale. La maturitá è fissata a 8 anni e il regolamento a 5 giorni lavorativi, ovvero il 18 gennaio. I rating attesi sono Ba2/BB+/BB+.

Le banche che stanno seguendo l'operazione sono Banca Akros, Bbva,

Bnpp, Cacib, Credit Suisse, Deutsche Bank, Santander, Ubi Banca e

Unicredit.

cce

MF-DJ NEWS

1114:05 gen 2021

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2021 08:06 ET (13:06 GMT)

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