Unicredit: vende 2,2 mld Npl a Olympia Spv
29 Novembre 2021 - 9:01AM
MF Dow Jones (Italiano)
Unicredit ha completato la vendita di 2,2 miliardi di euro di
Creditoria Totale di un portafoglio Non-performing (rappresentato
da crediti ipotecari e chirografari) alla società Olympia Spv.
Il trasferimento, si legge in una nota, è stato effettuato
attraverso un'operazione di cartolarizzazione strutturata da
Unicredit Bank Ag come Sole Arranger, all'interno di un programma
di finalizzazione del Non-Core Portfolio Run-down. Questa è la
terza transazione Gacs per UniCredit e la quarta per UniCredit
Group.
Nel dettglio, Olympia ha emesso tre classi di titoli: 261
milioni di euro senior, 26,1 milioni di euro mezzanine e 2,9
milioni di euro junior. Le note senior hanno ricevuto da Moody's un
rating Baa2 e da Scope e S&P Bbb.
La Cartolarizzazione è stata strutturata nel rispetto dei
requisiti dettati dalla legge Gacs (Garanzia sulle
Cartolarizzazioni delle Sofferenze) al fine di poter richiedere la
garanzia statale per la nota senior.
UniCredit ha accettato un'offerta vincolante per la vendita del
95% delle note mezzanine e junior a un'istituzione finanziaria non
appartenente al Gruppo UniCredit. Riterrà invece il 5% in qualità
di originator come net economic interest richiesto dalla normativa
di riferimento.
Italfondiario e doValue hanno agito rispettivamente come Master
e Special Servicer della cartolarizzazione mentre Banca Finanziaria
Internazionale ha ricoperto i ruoli di Monitoring Agent,
Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer
Facilitator.
UniCredit Bank Ag ha agito come Placement Agent e Settlement
Agent della mezzanine e della junior. UniCredit Bank Ag ha
ricoperto inoltre il ruolo di Swap Counterparty e fornisce la linea
di liquidità per Olympia.
UniCredit ha infine notificato alla Bce la sua intenzione di
ottenere il "Significant Risk Transfer" entro la fine di
dicembre.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
November 29, 2021 02:46 ET (07:46 GMT)
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