UnipolSai: bond perpetuo RT1 emesso alla pari, ordini per oltre 1,5 mld
20 Ottobre 2020 - 06:45PM
MF Dow Jones (Italiano)
UnipolSai Assicurazioni ha completato il collocamento presso
investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di
capitale regolamentare "Restricted Tier 1" in euro, non
convertibile e di diritto italiano, per un importo nominale di 500
milioni di euro, con data di emissione e regolamento prevista per
il 27 ottobre.
Lo strumento RT1 - spiega una nota - è perpetuo e può essere
richiamato da UnipolSai, subordinatamente a quanto prescritto dalla
vigente normativa applicabile, a partire dal 27 ottobre. In caso di
mancato richiamo alla prima data utile, sarà richiamabile a
ciascuna data di pagamento degli interessi, previsto con
periodicità semestrale.
Il bond è emesso alla pari e corrisponde a una cedola fissa in
ragione d'anno del 6,375%.
La prima reset date è fissata dopo 10 anni, il 27 ottobre 2030.
Successivamente a questa data la cedola sarà fissata ogni cinque
anni e sarà pari al tasso mid swap a 5 anni rilevato ad ogni reset
date, più un margine del 6,744%.
L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli
investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai e
il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali. Durante il
collocamento sono stati infatti raccolti ordini superiori a 1,5
miliardi di euro, con una copertura del book di oltre 3 volte. Lo
strumento RT1 è stato collocato per oltre l'80% presso investitori
istituzionali esteri.
Il rating confermato dello Strumento RT1 è B1 per Moody's e B+
per Fitch. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del
Luxembourg Stock Exchange. Joint Lead Manager dell'operazione sono
BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit
Bank.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2020 12:30 ET (16:30 GMT)
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