UnipolSai Assicurazioni ha completato il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di capitale regolamentare "Restricted Tier 1" in euro, non convertibile e di diritto italiano, per un importo nominale di 500 milioni di euro, con data di emissione e regolamento prevista per il 27 ottobre.

Lo strumento RT1 - spiega una nota - è perpetuo e può essere richiamato da UnipolSai, subordinatamente a quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile, a partire dal 27 ottobre. In caso di mancato richiamo alla prima data utile, sarà richiamabile a ciascuna data di pagamento degli interessi, previsto con periodicità semestrale.

Il bond è emesso alla pari e corrisponde a una cedola fissa in ragione d'anno del 6,375%.

La prima reset date è fissata dopo 10 anni, il 27 ottobre 2030. Successivamente a questa data la cedola sarà fissata ogni cinque anni e sarà pari al tasso mid swap a 5 anni rilevato ad ogni reset date, più un margine del 6,744%.

L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai e il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini superiori a 1,5 miliardi di euro, con una copertura del book di oltre 3 volte. Lo strumento RT1 è stato collocato per oltre l'80% presso investitori istituzionali esteri.

Il rating confermato dello Strumento RT1 è B1 per Moody's e B+ per Fitch. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. Joint Lead Manager dell'operazione sono BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank.

com/cce

 

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October 20, 2020 12:30 ET (16:30 GMT)

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