Nicht zur Verteilung in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt
VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL, für den
franz�sischen PEA/KMU qualifiziert), ein Forschungs- und
Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher
Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von
Stoffwechselkrankheiten, meldet eine Kapitalerh�hung durch eine von
AMIRAL GESTION über ihre Fonds NOVA2 und Sextant PME im Rahmen
eines Angebots an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel
L.411-2 1° des franz�sischen Währungs- und Finanzgesetzes
durchgeführte Privatplatzierung in H�he von 2 Millionen Euro.
Der Bezugspreis für die VALBIOTIS-Aktien wurde auf 4,50 € pro
Aktie (einschließlich Emissionsgebühr) festgelegt, was einer Prämie
von 5,4% gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Juli 2020 entspricht.
Mit dieser Kapitalerh�hung kann VALBIOTIS zusätzliche finanzielle
Mittel in seine Entwicklung investieren, insbesondere die drei
Forschungsprogramme für Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie
und hepatische Steatose.
Sébastien PELTIER, Vorstandsvorsitzender von VALBIOTIS, führte
aus:
„Wir m�chten unserem neuen Aktionär AMIRAL GESTION für sein
Vertrauen und seine Unterstützung danken. Die eingeworbenen Mittel
stärken unsere finanzielle Position erheblich und sind ein Beleg
für das Interesse der Anleger an unserem Entwicklungsmodell, das zu
einer Partnerschaft mit Nestlé Health Science zur Minderung der
Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes geführt hat. Nach diesem ersten
Erfolg bringt die Mittelbeschaffung unseren Wunsch zum Ausdruck,
bei der Verfolgung unseres Entwicklungsplans den Tätigkeitsbereich
unseres Unternehmens weiter auszudehnen und große Märkte wie
Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie und hepatische Steatose
zu adressieren.“
Die Modalitäten der
Privatplatzierung
Die Kapitalerh�hung erfolgte unter Aufhebung des Bezugsrechts
qualifizierter Anleger im Zusammenhang mit einem Angebot neuer
Aktien im Sinne von Artikel L.411-2 1° des franz�sischen Währungs-
und Finanzgesetzes (das „Angebot“) gemäß dem auf der kombinierten
Hauptversammlung des Unternehmens vom 28. Mai 2020 gefassten 12.
Beschluss.
Eine Gesamtzahl von 444.444 neuen Aktien (die „neuen Aktien“)
mit einem Nennwert von je 0,10 € wurden über die Fonds NOVA2 und
Sextant PME an AMIRAL GESTION ausgegeben. Dies entspricht 6,15% des
Aktienkapitals des Unternehmens vor Abgabe des Angebots und 5,79%
des Aktienkapitals des Unternehmens nach Abschluss des
Angebots.
Der Ausgabepreis der neuen Aktien wurde auf 4,50 € festgelegt,
was einer Prämie von 5,4% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie des
Unternehmens an der Euronext Growth Paris am 16. Juli 2020 von 4,27
€ entspricht.
Die Abwicklung und Übertragung der neuen Aktien und ihre
Zulassung zum Handel am Markt Euronext Growth Paris ist für den 21.
Juli 2020 vorgesehen. Die neuen Aktien unterliegen sämtlichen
gesetzlichen Bestimmungen und werden nach der endgültigen Umsetzung
der Kapitalerh�hung den alten Aktien gleichgestellt. Sie sind
laufend dividendenberechtigt und zum Handel am Pariser Markt
Euronext Growth auf derselben Linie wie die bereits unter demselben
ISIN-Code FR0013254851 - ALVAL notierten Aktien des Unternehmens
zugelassen.
Verteilung des Kapitals
Das Aktienkapital des Unternehmens wird sich nach Abschluss der
Transaktion aus 7.671.144 Aktien zusammensetzen.
Zur Information: Der Anteil eines Aktionärs mit 1% des
Aktienkapitals des Unternehmens vor der Emission beträgt dann
0,94%.
Somit wird das Aktienkapital des Unternehmens nach der
Kapitalerh�hung wie folgt verteilt sein:
Aktionäre
Anzahl der Aktien
% Kapital
Stimmrechte
% Kapital
Vorstandsmitglieder
974.471
12,70%
1.831.971
20,73%
Djanka Investissement (von Sébastien
PELTIER kontrolliertes Unternehmen)
640.000
8,34%
1.245.000
14,09%
Financière Eloujon (von Jocelyn PINEAU
kontrolliertes Unternehmen)
327.271
4,27%
579.771
6,56%
Pascal SIRVENT
7.200
0,09%
7.200
0,08%
Finanzinvestoren
607.947
7,93%
771.450
8,73%
Amiral Gestion
444.444
5,79%
444.444
5,03%
Nestadio
163.503
2,13%
327.006
3,70%
Aufsichtsratsmitglieder
3.000
0,04%
3.000
0,03%
Öffentlich
6.070.422
79,13%
6.232.665
70,51%
Liquiditätsvereinbarung
15.304
0,20%
-
-
INSGESAMT
7.671.144
100,00%
8.839.086
100,00%
Im Rahmen der Privatplatzierung schloss das Unternehmen eine
Lock-up-Vereinbarung für eine Dauer von 90 Tagen ab dem Datum der
Abwicklung dieser Transaktion ab.
Portzamparc (Groupe BNP Paribas) begleitete die Transaktion als
Lead Arranger und Bookrunner.
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 211-3 der Allgemeinen
Vorschriften der Finanzmarktaufsichtsbeh�rde wurde der
Finanzmarktaufsichtsbeh�rde für das Aktienangebot im Zusammenhang
mit dieser Privatplatzierung kein Prospekt zur Genehmigung
vorgelegt. Ausführliche Informationen über VALBIOTIS, insbesondere
die Tätigkeit, Ergebnisse und entsprechenden Risikofaktoren, sind
im Jahresfinanzbericht für das am 31. Dezember 2019 zu Ende
gegangene Geschäftsjahr enthalten, der zusammen mit weiteren
aufsichtsrechtlichen Informationen und allen Pressemitteilungen des
Unternehmens auf seiner Website (www.valbiotis.com) zur Verfügung
steht.
ÜBER VALBIOTIS
VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit
Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und
Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, um ungedeckten
medizinischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
Der innovative Ansatz von VALBIOTIS soll die
Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von
Ernährungsl�sungen revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko
schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese L�sungen setzen
an mehreren Zielen an und werden durch die Verwendung pflanzlicher
Inhaltsstoffe erm�glicht.
Die Produkte sollen an Akteure im Gesundheitsbereich lizenziert
werden.
VALBIOTIS wurde Anfang 2014 in La Rochelle gegründet und hat
zahlreiche Partnerschaften mit führenden akademischen Zentren
geschlossen. Das Unternehmen unterhält drei Standorte in Frankreich
– Périgny, La Rochelle (17) und Riom (63).
VALBIOTIS ist Mitglied des Netzwerks „BPI Excellence“ und hat
von BPI France den Status „innovatives Unternehmen“ erhalten.
Außerdem hat Valbiotis den Status „Junges innovatives Unternehmen“
erworben und von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle
Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. VALBIOTIS ist ein
PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.
Weitere Informationen über VALBIOTIS finden Sie unter:
www.valbiotis.com
Name: Valbiotis
ISIN-Code: FR0013254851
Mnemotechnischer Code: ALVAL
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen die Prognosen,
die auf der Grundlage der zukunftsgerichteten Aussagen gemacht
wurden, für vernünftig hält, basieren sie auf zahlreichen Risiken
und Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
abweichen.
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und die
darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere
des Unternehmens innerhalb einer Rechtsordnung, einschließlich
Frankreichs, dar.
Die Verteilung dieser Pressemitteilung kann durch bestimmte
lokale Gesetze beschränkt sein. Die Empfänger dieser
Pressemitteilung sind verpflichtet, sich über eventuelle
Einschränkungen zu informieren und diese gegebenenfalls zu
beachten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren in Frankreich dar.
Diese Pressemitteilung ist eine werbliche Mitteilung und stellt
keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die
„Prospektverordnung“) dar.
In Frankreich wird das oben beschriebene Angebot über Aktien der
Gesellschaft ausschließlich im Rahmen eines Angebots an
qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e
der Prospektverordnung gemäß Artikel L. 411-2 des franz�sischen
Währungs- und Finanzgesetzes und den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen erfolgen. Es wird und wurde kein Prospekt von der
Autorité des Marchés Financiers ver�ffentlicht oder genehmigt.
In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums mit Ausnahme Frankreichs (die „Mitgliedstaaten“)
wurden und werden keine Maßnahmen ergriffen, die ein �ffentliches
Angebot von Wertpapieren erm�glichen, das die Ver�ffentlichung
eines Prospekts in einem dieser Mitgliedstaaten erforderlich macht.
Folglich dürfen und werden die Wertpapiere in keinem der
Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Frankreichs) angeboten werden, außer
in Übereinstimmung mit den in Artikel 1 Absatz 4 der
Prospektverordnung vorgesehenen Ausnahmen oder in anderen Fällen,
in denen die Ver�ffentlichung eines Prospekts durch VALBIOTIS gemäß
Artikel 3 der Prospektverordnung und/oder der in diesen
Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften nicht erforderlich ist.
Im Fall des Vereinigten K�nigreichs richtet sich diese
Pressemitteilung ausschließlich an Empfänger, die (i)
„professionelle Anleger“ (Personen mit Berufserfahrung in
Anlagefragen) im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
ihrer jetzigen Fassung, die „Order“) sind, (ii) an den in Artikel
49 Absatz 2 Buchstaben a bis d („high net worth companies,
unincorporated associations, etc.“) der Order aufgeführten
Personenkreis, oder (iii) Personen, die eine Einladung oder
Aufforderung zur Teilnahme an einer Anlagetätigkeit (im Sinne von
Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren von
Rechts wegen erhalten dürfen (diese genannten Personen werden
gesamthaft als „Relevante Personen“ bezeichnet).
Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Relevante Personen,
und keine andere als eine Relevante Person darf auf Basis dieser
Pressemitteilung handeln. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht,
steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und darf nur mit
Relevanten Personen durchgeführt werden.
Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
Ver�ffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten
bestimmt und stellt weder ein Angebot oder Teil eines Angebots von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf, zur Zeichnung oder zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die neuen Aktien
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in
seiner jetzigen Fassung (der „Securities Act“) registriert. Die
Wertpapiere werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne
Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nach dem
Securities Act verkauft oder �ffentlich angeboten werden. VALBIOTIS
beabsichtigt nicht, die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein �ffentliches Angebot von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten vorzunehmen.
Diese Pressemitteilung ist nicht zur Ver�ffentlichung oder
Verteilung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien oder
einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot
rechtswidrig wäre.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
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