VILMORIN & CIE CONCLUT AVEC SUCCÈS L’OFFRE DE RACHAT PARTIEL DE SA SOUCHE OBLIGATAIRE
15 Luglio 2020 - 5:40PM
VILMORIN & CIE CONCLUT AVEC SUCCÈS L’OFFRE DE RACHAT PARTIEL DE
SA SOUCHE OBLIGATAIRE
Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès l’offre de
rachat en numéraire lancée le 6 juillet 2020 et portant sur son
emprunt obligataire d’un montant nominal total de 450 millions
d’euros, arrivant à maturité en mai 2021 (ISIN FR0011921881).
Le montant maximum de l’offre de rachat annoncé
aux porteurs obligataires était de 103,8 millions d’euros. Le
règlement-livraison a eu lieu le 15 juillet 2020.Le montant nominal
en circulation avant le rachat s’élevait à 450 millions d’euros et
s’établira donc à 346,2 millions d’euros après la date de
règlement-livraison.
Cette opération permet
à Vilmorin & Cie d’anticiper ses échéances
financières. Vilmorin & Cie poursuit ainsi
sa stratégie d’optimisation de ses capacités
financières, après avoir significativement
renforcé, au cours de l’année 2019, ses ressources financières,
avec d’une part un placement privé de type « Schuldschein
» (placement privé de droit allemand), d’un
montant total de 250 millions d’euros, le renouvellement
de son crédit bancaire syndiqué à hauteur de 300 millions
d’euros et, d’autre part, la signature d’un accord de financement
long terme de 170 millions d’euros avec la Banque européenne
d’investissement, réalisée au cours de
l’exercice.
Vilmorin & Cie est accompagnée pour cette
opération par CACIB et Natixis en qualité de teneurs de livre et
est conseillée par Degroof Petercam Investment Banking.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Lundi 3 août
2020(1) : Publication du chiffre d’affaires annuel
2019-2020
Mercredi 14 octobre 2020(1) : Publication des résultats
annuels 2019-2020
Lundi 2 novembre 2020(1) : Publication du chiffre
d’affaires à la fin du 1e trimestre 2020-2021
Vendredi 11 décembre 2020 : Assemblée Générale des
Actionnaires à Paris
Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de
modifications. (1) Publication post-clôture de Bourse.
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Vincent SUPIOTDirecteur
Financiervincent.supiot@vilmorincie.com
Valérie MONSÉRATDirectrice Communication Financière et Relations
Investisseursvalerie.monserat@vilmorincie.com
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée
des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur
ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.
Soutenue par son actionnaire de référence
Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs
français et groupe semencier international, la croissance de
Vilmorin & Cie s’appuie sur un investissement soutenu et
continu en recherche et une stratégie d’internationalisation
affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles
sur des marchés mondiaux porteurs.
Guidée par une vision long terme de son
développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le
respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au
cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance,
inhérente aux métiers d’agriculteur et de semencier, et la
coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que
commercial.
- CP_Vilmorin_Cie_15_07_2020_FR