Valneva annonce l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux banques portant le montant brut de l’Of...
10 Maggio 2021 - 7:00AM
Valneva annonce l’exercice intégral de l’option de surallocation
accordée aux banques portant le montant brut de l’Offre Globale à
$107,6 Millions
Saint-Herblain (France), le
10 mai 2021 –
Valneva SE, société spécialisée dans le développement et la
commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies
infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé
aujourd’hui que les teneurs de livre associés de son offre globale
de 7 082 762 nouvelles actions ordinaires, comprenant une
offre au public de 2 318 881 sous la forme d’American
Depositary Shares (« les ADS »), chacun
représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis (l’ «
Offre U.S. »), et d’un placement privé concomitant
de 2 445 000 actions ordinaires en Europe (y compris en
France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis (le «
Placement Privé Européen », ensemble avec l'Offre
U.S., « l’Offre Globale ») ont intégralement
exercé leur option de surallocation pour souscrire à 1 062 414
actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 531 207
ADS. Le règlement-livraison de ces ADS supplémentaires interviendra
en même temps que celui de l’Offre Globale.
En conséquence, le nombre total d’actions
ordinaires et d’ADS de Valneva émis dans le cadre de l’Offre
Globale s’élève à 8 145 176 actions ordinaires, dont
5 700 176 seront livrées sous la forme de 2 850 088
ADSs, chacun représentant deux actions ordinaires, portant ainsi le
montant total brut de l’Offre Globale à environ 107,6 millions de
dollars (89,6 millions d’euros).
Goldman Sachs, en sa qualité d’agent
stabilisateur, déclare qu’aucune opération de stabilisation n’a été
réalisée et que la période de stabilisation est désormais
close.
Un document d’enregistrement, prospectus
compris, relatif aux titres offerts a été déposé auprès de l’U.S.
Securities and Exchange Commission («SEC«) et
déclaré effectif par cette dernière le 5 mai 2021. Les titres
auxquels fait référence le présent communiqué de presse ont été
offerts aux Etats-Unis uniquement par le biais d'un prospectus et
des exemplaires du prospectus relatif à l'Offre Globale et en
décrivant les conditions peuvent être obtenus auprès de Goldman
Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West
Street, New York, New York 10282, téléphone: +1 866-471-2526,
facsimile: +1 212-902-9316, mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com ou
Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telephone: +1
877 821 7388, mail : Prospectus_Department@Jefferies.com.
À propos de Valneva SE :
Valneva est une société spécialisée dans le
développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques
contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins
médicaux non satisfaits. La Société a mis à profit son expertise et
ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et
pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats
vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats
vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la
COVID-19.
Pour toute information
complémentaire, veuillez
contacter :
Contact Investisseurs et MédiasLaetitia
Bachelot-FontaineDirector Investor Relations & Corporate
CommunicationsM +33 (0)6 4516 7099investors@valneva.com
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives relatives à l’Offre Globale ainsi qu’aux
projets de développement cliniques de la Société, sa stratégie
commerciale et réglementaire et sa performance future attendue.
Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur
des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent
être remises en cause par un certain nombre d’aléas et
d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats
substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés
dans lesdites déclarations prospectives. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également
soumises à de nombreux risques y compris les risques disponibles à
la section 1.5 du document universel d’enregistrement de la Société
enregistré par l’AMF sous la référence D.21-0286 en date du 9 avril
2021 (disponible sur le site de la Société) ainsi qu’aux conditions
économiques, à la situation des marchés financiers et aux
conditions de marché dans lesquels les opérations de la Société
sont conduites. Les déclarations prospectives figurant dans le
présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus
de Valneva ou que Valneva ne considère pas comme significatifs à
cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques
pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Valneva diffèrent
significativement de ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni
une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres
dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme
une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque
juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant un enregistrement ou une certification
conformément à la réglementation locale. La déclaration
d’enregistrement peut être obtenu sur le site web de la SEC.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié (le «
Règlement Prospectus »).
En France, le Placement Privé Européen décrit
ci-dessus sera uniquement réservé à certaines catégories de
personnes au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce et
des réglementations applicables. Le Placement Privé Européen sera
ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés tels que ce terme est
défini à l'article 2(e) du Règlement Prospectus.
En ce qui concerne chaque État membre de
l'Espace économique européen autre que la France (chacun, un
« État membre pertinent »), une offre
des titres mentionnés dans le présent document n'est pas faite et
ne sera pas faite au public dans cet État membre pertinent, sauf :
(i) à toute entité juridique qui est un investisseur qualifié tel
que défini dans le Règlement Prospectus ; (ii) à moins de 150
personnes physiques ou morales par État membre concerné ; ou (iii)
dans toute autre circonstance relevant de l'article 1(4) du
Règlement Prospectus ; à condition qu'une telle offre des titres
mentionnés dans le présent document ne nécessitera pas la
publication par la Société d'un prospectus conformément à l'article
3 du Règlement Prospectus. Aux fins de ce qui précède, l'expression
« offre au public » dans tout État membre pertinent a le
sens qui lui est attribué à l'article 2(d) du Règlement
Prospectus.
Le présent communiqué est distribué et s’adresse
uniquement (a) aux personnes qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (b) aux professionnels en matière d’investissement («
investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel
que modifié (l’« Ordonnance »), (c) aux personnes visées par
l’article 49(2) de l’Ordonnance (toutes ces personnes étant
ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les actions de la Société offertes dans le
cadre de l’Offre Globale sont uniquement destinées aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des actions de la Société
dans le cadre de l’Offre Globale ne peut être adressé ou conclu
qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une
Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Ce communiqué de presse a été réalisé en langues
française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la
version française prévaudra.
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