Il Cda di Vetrya ha approvato un'operazione di rafforzamento patrimoniale da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

L'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale, spiega una nota, si pone nel contesto delle azioni strategiche della Società di cui al piano industriale 2021-2023 con il fine di supportare la realizzazione dello stesso, rafforzando patrimonialmente e finanziariamente la Società e il gruppo ad essa facente capo e assicurando la sostenibilità economicofinanziaria nel breve e nel lungo periodo con fondamenta solide per la crescita futura.

L'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale prevede una proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, l'aumento di capitale sociale a pagamento da offrire in opzione ai soci e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato ad un investitore istituzionale specializzato.

Gli Aumenti di Capitale rappresentano una componente rilevante della complessiva Operazione di Rafforzamento Patrimoniale. In particolare, l'Aumento di Capitale Riservato consentirà alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse funzionali alla presentazione della domanda di finanziamento al Fondo Patrimonio PMI promosso da Invitalia (Ministero dell'Economia e delle Finanze). Più in generale, si pongono entrambi nel contesto delle azioni strategiche e dei piani di sviluppo, delle attività di efficientamento e di ulteriore rilancio commerciale della Società. Il Gruppo ha l'opportunità di costruire un futuro solido fondato sui fattori chiave che lo contraddistinguono sul mercato (forte identità del brand e innovazione, rilevante sviluppo del modello cloud computing per la digital transformation dell'industry, valorizzazione e sviluppo delle numerose piattaforme digitali per il mondo del video, 5G, IoT, Big Data e intelligenza artificiale) e il piano di rafforzamento patrimoniale si pone l'obiettivo di assicurare la sostenibilità economico finanziaria nel breve e nel lungo periodo e di strutturare fondamenta solide per la crescita futura.

Il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Vetrya, Luca Tomassini, ha dichiarato: 'il 2020 è stato un anno molto complesso. Nel giro di qualche settimana la diffusione del virus Covid19 ha cambiato il mondo, avviando una delle più complicate crisi economiche e sociali della storia contemporanea. La rapida diffusione della pandemia ci ha imposto di rivedere i modelli di vita, sociale, aziendale. La nostra Società ha reagito prontamente a questa discontinuità, anticipando il Piano industriale ad inizio 2021. Questa irreversibile trasformazione in atto - offre nuove e importanti occasioni di crescita e sviluppo per aziende come la nostra: cloud, video, intelligenza artificiale, e-payment, IoT, 5G, big data e device connessi rappresentano i pilastri dello sviluppo economico dei prossimi anni. Oggi la nostra Società è in condizione di affrontare nuove stagioni di crescita, sviluppo, innovazione con impegno e determinazione. Le operazioni finanziare che abbiamo deliberato costituiscono le fondamenta solide su lungo periodo per la crescita futura del nostro gruppo'.

La proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede, in particolare, un Aumento di Capitale Riservato al socio Aglaia Holding S.r.l. per un importo complessivo di 250.000 euro, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; la proposta prevede che il prezzo di sottoscrizione sia pari a 2,20 euro per ciascuna azione e che il numero massimo di nuove azioni sia pari a 113.636. Il prezzo di sottoscrizione proposto incorpora un premio del 14,00% sul prezzo di chiusura odierno delle azioni Vetrya (1,93 euro) e del 9,54% rispetto alla media ponderata dei prezzi di mercato delle azioni Vetrya degli ultimi 30 giorni; e un Aumento di Capitale in Opzione per un importo complessivo massimo di 1,5 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

Ai fini dell'Aumento di Capitale in Opzione, l'assemblea straordinaria degli azionisti sarà chiamata a deliberare sull'attribuzione ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il 30 giugno 2022, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, che saranno successivamente determinati, come da prassi di mercato, nell'imminenza dell'offerta e sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'avvio dell'Aumento di Capitale in Opzione.

Le operazioni di aumento di capitale hanno il pieno supporto dall'azionista di maggioranza Aglaia Holding S.r.l., il quale ha comunicato il proprio impegno a sottoscrivere l'Aumento di Capitale Riservato e l'Aumento di Capitale in Opzione fino a massimi 750.000 euro. Trattandosi di operazione tra parti correlate, il Consiglio di Amministrazione di Vetrya ha approvato la proposta di Aumento di Capitale Riservato previo parere favorevole emesso dal Presidio Equivalente. Subordinatamente all'approvazione degli Aumenti di Capitale da parte dell'assemblea degli azionisti, si stima che l'Aumento di Capitale Riservato possa concludersi entro la fine del mese di giugno 2021 e che l'Aumento di Capitale in Opzione possa essere realizzato, anche solo in parte, entro il 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'emissione di un POC cum warrant riservato ad un investitore istituzionale specializzato che verrà approvato, nella versione definitiva, da un successivo Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'emissione delle azioni ordinarie a servizio del POC e delle azioni di compendio a servizio dei warrant, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'assemblea dei soci appositi aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. L'emissione di un prestito obbligazionario convertibile rappresenta uno strumento rapido e flessibile, che consente alla Società di potersi dotare dei mezzi finanziari necessari per attuare la propria strategia di riposizionamento, risultando quindi uno strumento idoneo per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Ai sensi del term sheet non vincolante ad oggi in essere tra la Società e l'investitore istituzionale, è previsto che quest'ultimo sottoscriva obbligazioni convertibili cum warrant per un controvalore complessivo pari a 3,5 milioni e che l'emissione avvenga in 7 tranche, ciascuna pari a 500.000 euro. Le obbligazioni matureranno interessi ad un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3%. Le obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni presso alcun mercato. Le obbligazioni saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione pari al valore nominale con applicazione di uno sconto del 3%. Le obbligazioni potranno essere convertite a un prezzo di conversione pari al 91% della media dei prezzi medi ponderati per il volume delle azioni ordinarie della Società, pubblicati da Bloomberg, su un periodo di Borsa aperta precedente la ricezione da parte della Società dell'avviso di conversione. Ciascuna tranche avrà una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di emissione della stessa. Nel corso del periodo di emissione, la Società potrà formulare una o più richieste di emissione di obbligazioni in linea con la dimensione delle tranche indicate. Ai sensi del term sheet non vincolante, a fronte degli impegni di sottoscrizione che potranno essere assunti dall'investitore, la Società sarà tenuta a versare una commissione pari complessivamente al 3% dell'impegno complessivo, e dunque pari a 105.000 euro.

EnVent Capital Markets Ltd agirà in qualità di financial advisor nel contesto dell'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale.

com/lab

MF-DJ NEWS

1910:55 mag 2021

 

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May 19, 2021 04:56 ET (08:56 GMT)

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