Vetrya: da Cda ok operazione rafforzamento patrimoniale
19 Maggio 2021 - 11:11AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Vetrya ha approvato un'operazione di rafforzamento
patrimoniale da sottoporre all'assemblea degli azionisti.
L'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale, spiega una nota, si
pone nel contesto delle azioni strategiche della Società di cui al
piano industriale 2021-2023 con il fine di supportare la
realizzazione dello stesso, rafforzando patrimonialmente e
finanziariamente la Società e il gruppo ad essa facente capo e
assicurando la sostenibilità economicofinanziaria nel breve e nel
lungo periodo con fondamenta solide per la crescita futura.
L'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale prevede una proposta
di aumento di capitale sociale a pagamento e con esclusione del
diritto di opzione, l'aumento di capitale sociale a pagamento da
offrire in opzione ai soci e l'emissione di un prestito
obbligazionario convertibile cum warrant riservato ad un
investitore istituzionale specializzato.
Gli Aumenti di Capitale rappresentano una componente rilevante
della complessiva Operazione di Rafforzamento Patrimoniale. In
particolare, l'Aumento di Capitale Riservato consentirà alla
Società di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse
funzionali alla presentazione della domanda di finanziamento al
Fondo Patrimonio PMI promosso da Invitalia (Ministero dell'Economia
e delle Finanze). Più in generale, si pongono entrambi nel contesto
delle azioni strategiche e dei piani di sviluppo, delle attività di
efficientamento e di ulteriore rilancio commerciale della Società.
Il Gruppo ha l'opportunità di costruire un futuro solido fondato
sui fattori chiave che lo contraddistinguono sul mercato (forte
identità del brand e innovazione, rilevante sviluppo del modello
cloud computing per la digital transformation dell'industry,
valorizzazione e sviluppo delle numerose piattaforme digitali per
il mondo del video, 5G, IoT, Big Data e intelligenza artificiale) e
il piano di rafforzamento patrimoniale si pone l'obiettivo di
assicurare la sostenibilità economico finanziaria nel breve e nel
lungo periodo e di strutturare fondamenta solide per la crescita
futura.
Il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Vetrya, Luca
Tomassini, ha dichiarato: 'il 2020 è stato un anno molto complesso.
Nel giro di qualche settimana la diffusione del virus Covid19 ha
cambiato il mondo, avviando una delle più complicate crisi
economiche e sociali della storia contemporanea. La rapida
diffusione della pandemia ci ha imposto di rivedere i modelli di
vita, sociale, aziendale. La nostra Società ha reagito prontamente
a questa discontinuità, anticipando il Piano industriale ad inizio
2021. Questa irreversibile trasformazione in atto - offre nuove e
importanti occasioni di crescita e sviluppo per aziende come la
nostra: cloud, video, intelligenza artificiale, e-payment, IoT, 5G,
big data e device connessi rappresentano i pilastri dello sviluppo
economico dei prossimi anni. Oggi la nostra Società è in condizione
di affrontare nuove stagioni di crescita, sviluppo, innovazione con
impegno e determinazione. Le operazioni finanziare che abbiamo
deliberato costituiscono le fondamenta solide su lungo periodo per
la crescita futura del nostro gruppo'.
La proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede,
in particolare, un Aumento di Capitale Riservato al socio Aglaia
Holding S.r.l. per un importo complessivo di 250.000 euro, mediante
emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore
nominale espresso, con godimento regolare e aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione; la proposta prevede che
il prezzo di sottoscrizione sia pari a 2,20 euro per ciascuna
azione e che il numero massimo di nuove azioni sia pari a 113.636.
Il prezzo di sottoscrizione proposto incorpora un premio del 14,00%
sul prezzo di chiusura odierno delle azioni Vetrya (1,93 euro) e
del 9,54% rispetto alla media ponderata dei prezzi di mercato delle
azioni Vetrya degli ultimi 30 giorni; e un Aumento di Capitale in
Opzione per un importo complessivo massimo di 1,5 milioni,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni
ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con
godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.
Ai fini dell'Aumento di Capitale in Opzione, l'assemblea
straordinaria degli azionisti sarà chiamata a deliberare
sull'attribuzione ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in
una o più volte, il capitale sociale entro il 30 giugno 2022, con
ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel
rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni
dell'operazione, che saranno successivamente determinati, come da
prassi di mercato, nell'imminenza dell'offerta e sulla base delle
condizioni di mercato prevalenti al momento dell'avvio dell'Aumento
di Capitale in Opzione.
Le operazioni di aumento di capitale hanno il pieno supporto
dall'azionista di maggioranza Aglaia Holding S.r.l., il quale ha
comunicato il proprio impegno a sottoscrivere l'Aumento di Capitale
Riservato e l'Aumento di Capitale in Opzione fino a massimi 750.000
euro. Trattandosi di operazione tra parti correlate, il Consiglio
di Amministrazione di Vetrya ha approvato la proposta di Aumento di
Capitale Riservato previo parere favorevole emesso dal Presidio
Equivalente. Subordinatamente all'approvazione degli Aumenti di
Capitale da parte dell'assemblea degli azionisti, si stima che
l'Aumento di Capitale Riservato possa concludersi entro la fine del
mese di giugno 2021 e che l'Aumento di Capitale in Opzione possa
essere realizzato, anche solo in parte, entro il 31 dicembre
2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'emissione di un
POC cum warrant riservato ad un investitore istituzionale
specializzato che verrà approvato, nella versione definitiva, da un
successivo Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'emissione
delle azioni ordinarie a servizio del POC e delle azioni di
compendio a servizio dei warrant, il Consiglio di Amministrazione
ha altresì deliberato di proporre all'assemblea dei soci appositi
aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.
L'emissione di un prestito obbligazionario convertibile rappresenta
uno strumento rapido e flessibile, che consente alla Società di
potersi dotare dei mezzi finanziari necessari per attuare la
propria strategia di riposizionamento, risultando quindi uno
strumento idoneo per migliorare e rafforzare la struttura
patrimoniale e finanziaria della Società. Ai sensi del term sheet
non vincolante ad oggi in essere tra la Società e l'investitore
istituzionale, è previsto che quest'ultimo sottoscriva obbligazioni
convertibili cum warrant per un controvalore complessivo pari a 3,5
milioni e che l'emissione avvenga in 7 tranche, ciascuna pari a
500.000 euro. Le obbligazioni matureranno interessi ad un tasso
fisso nominale annuo lordo pari al 3%. Le obbligazioni non saranno
ammesse alle negoziazioni presso alcun mercato. Le obbligazioni
saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione pari al valore
nominale con applicazione di uno sconto del 3%. Le obbligazioni
potranno essere convertite a un prezzo di conversione pari al 91%
della media dei prezzi medi ponderati per il volume delle azioni
ordinarie della Società, pubblicati da Bloomberg, su un periodo di
Borsa aperta precedente la ricezione da parte della Società
dell'avviso di conversione. Ciascuna tranche avrà una durata pari a
24 mesi decorrenti dalla data di emissione della stessa. Nel corso
del periodo di emissione, la Società potrà formulare una o più
richieste di emissione di obbligazioni in linea con la dimensione
delle tranche indicate. Ai sensi del term sheet non vincolante, a
fronte degli impegni di sottoscrizione che potranno essere assunti
dall'investitore, la Società sarà tenuta a versare una commissione
pari complessivamente al 3% dell'impegno complessivo, e dunque pari
a 105.000 euro.
EnVent Capital Markets Ltd agirà in qualità di financial advisor
nel contesto dell'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale.
com/lab
MF-DJ NEWS
1910:55 mag 2021
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May 19, 2021 04:56 ET (08:56 GMT)
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