Vif succès de l’OPA des fondateurs de Groupe Open, en association avec un fonds géré par Montefiore Investment, qui dét...
15 Gennaio 2021 - 8:46AM
Business Wire
Regulatory News:
Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972,
services informatiques) (Paris:OPN), Entreprise de Services du
Numérique, annonce aujourd’hui le résultat de l’offre publique
d'achat déposée par l'intermédiaire de la société New GO (l’«
Initiateur ») visant les actions de la société Groupe Open (l’«
Offre »), suite à la période de réouverture de l’Offre du 29
décembre 2020 au 13 janvier 2021 (inclus).
L’Offre a été réouverte pour permettre aux actionnaires de
Groupe Open qui n’avaient pas apporté leurs actions lors de la
première période de l’Offre de le faire, et ce au même prix, soit
15,0 € par action.
À la clôture de l’Offre réouverte, l’Initiateur détient, de
concert, 72,2% du capital et 78,0% des droits de vote de Groupe
Open.
Par ailleurs, au plus tard le 24 février 2021, les fondateurs
(en ce compris leur holding personnelle) cèderont à New GO une
partie de leurs actions Groupe Open, soit 622.640 actions et les
membres du groupe familial Sadoun cèderont la totalité des actions
Groupe Open qu’ils détiennent, soit 100.000 actions, et ce, au prix
de l’Offre de 15,0 € par action.
Le solde des actions Groupe Open détenues par les fondateurs,
leur holding personnelle et les membres des groupes familiaux Sebag
et Mamou-Mani, soit 2.370.408 actions Groupe Open, sera apporté en
nature à New GO sur la base du prix de l’Offre de 15,0 € par
action.
Les titres qui feront l’objet de ces cessions et apports
représentent 38,28% du capital social de Groupe Open. De plus
amples détails sont précisés dans la note d'information de New GO,
telle que visée par l'AMF le 10 novembre 2020 sous le numéro 20-545
et disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
sur le site internet de Groupe Open
(www.finance.open.global/fr/).
Conseillers
Portzamparc (BNP Paribas) est intervenu en tant qu’établissement
présentateur, D&A en tant que conseil financier et DLA Piper en
tant que conseil juridique de Montefiore et New GO. Ayache Salama
est intervenu en tant que conseil juridique des fondateurs. Jeantet
est intervenu en tant que conseil juridique de Groupe Open.
L’avis de résultat publié par l’AMF est disponible sur le site
internet de l’AMF (www.amf-france.org).
A propos de Groupe Open
Avec 3 645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en
2019, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services
du numérique et intervient principalement en France (international
Luxembourg et Roumanie). Groupe Open accompagne les entreprises et
les organisations dans leur transformation, avec une offre IT et
digitale, pour répondre aux enjeux de leurs nouveaux Business Model
avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un
contexte de Time to Market et d’agilité. Groupe Open inscrit sa
démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses
valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique &
Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal.
Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global
A propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est l’investisseur de
référence des PME et ETI de services en France. En 15 ans, la
société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en
véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise
sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne
avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de
développement. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme
une référence incontournable du capital investissement sur le
mid-market. Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui
de plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et investit
des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Parmi ses
investissements : Interflora, Voyageurs du Monde, MisterFly,
European Camping Group, Isabel Marant ou Gandi. Montefiore
Investment développe également une activité complémentaire
d’investissement immobilier spécialisé. Pour plus d’information :
www.montefiore.fr
Consultez la
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nathalie.mrejen@open-groupe.com
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