Vilmorin & Cie place avec succès un emprunt obligataire de 450 millions d'euros
17 Marzo 2021 - 5:40PM
Vilmorin & Cie place avec succès un emprunt obligataire de 450
millions d'euros
Le 17 mars 2021, Vilmorin & Cie a émis avec
succès un emprunt obligataire à maturité 7 ans d'un montant total
de 450 millions d’euros, avec un coupon annuel de 1,375 %. Cette
transaction a été largement sursouscrite par une base diversifiée
d’investisseurs européens.
Le produit net de cette émission obligataire
sera dédié aux besoins généraux de l’entreprise, incluant le
refinancement de la dette existante. Vilmorin & Cie allouera
notamment une partie du produit net à l'exercice de l'option de
remboursement anticipé de son emprunt obligataire à échéance de mai
2021 d’un montant résiduel en circulation de 346,2 millions
d’euros, portant intérêt au taux annuel de 2,375 %.
Suite à ces opérations, Vilmorin &
Cie allonge la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant sa
stratégie de ressources financières diversifiées. Après les avoir
significativement renforcées au cours des dernières années,
Vilmorin & Cie poursuit ainsi l'optimisation de ses capacités
financières, en support au déploiement de ses objectifs de
croissance, sur un marché mondial des semences
résilient.
Les obligations seront admises aux négociations
sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 26 mars 2021
(code ISIN : FR0014002KP7).
Cette opération a été réalisée en collaboration
avec BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, en tant que
coordinateurs globaux, ainsi que HSBC, MUFG et Société Générale,
qui sont intervenus en qualité de teneurs de livre.
Vilmorin & Cie a été conseillée pour cette
opération par Degroof Petercam Investment Banking.
Le communiqué de presse est consultable sur le
site Internet de Vilmorin & Cie www.vilmorincie.com
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Jeudi 6 mai 2021(1) :Chiffre d’affaires à la
fin du 3e trimestre 2020-2021
Lundi 2 août 2021(1) :Chiffre d’affaires annuel
2020-2021
Mercredi 13 octobre 2021(1) :Résultats annuels
2020-2021
Vendredi 10 décembre 2021 :Assemblée
Générale des Actionnaires
Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de
modifications. (1) Publication post-clôture de Bourse.
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Olivier FALUTDirecteur
Financierolivier.falut@vilmorincie.com
Valérie MONSÉRATDirectrice Communication Financière et Relations
Investisseursvalerie.monserat@vilmorincie.com
Tél. : + 33 (0)4 73 63 44 85www.vilmorincie.com
4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des
semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.
Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met
en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour
répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur
diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de
produire plus. Soutenue par son Actionnaire de référence Limagrain,
coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et
groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie
s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer
durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés
mondiaux résilients.Guidée, depuis ses origines en 1743, par une
vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit
sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le
progrès, la persévérance et la coopération.
Avertissement
Ce communiqué de presse a été préparé pour
information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou
une sollicitation d’achat de titres dans une quelconque
juridiction.
La diffusion de ce communiqué de presse dans
certaines juridictions peut faire l’objet de restrictions légales.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de
presse est interdite dans toute juridiction où une telle diffusion,
publication ou distribution violerait les lois ou règlements
applicables. Les personnes qui viendraient en possession de ce
communiqué de presse doivent s’informer des restrictions légales et
réglementaires applicables et les respecter.
Aucune action n’a été ou ne sera entreprise pour
vendre les obligations à un quelconque investisseur de détail dans
l’Espace Economique Européen ou au Royaume-Uni.
En France, un prospectus sera soumis à
l’approbation de l’Autorité des marchés financiers, en sa capacité
d’autorité compétente conformément au Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le
prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières
ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur
un marché réglementé, tel que modifié (le "Règlement
Prospectus") en vue de l'admission des obligations aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le
prospectus sera communiqué à des investisseurs qualifiés tels que
définis et conformément au Règlement Prospectus et à l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier. Le règlement-livraison
reste soumis à cette approbation.
Ce communiqué de presse ne constitue pas un
prospectus au sens du Règlement Prospectus.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente aux Etats-Unis d’un quelconque titre de
Vilmorin & Cie ou de l’une de ses sociétés
liées. Les titres de Vilmorin & Cie ou de l’une de ses sociétés
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1933, tel que modifié, ou au titre d'une exemption d’un tel
enregistrement.