Virbac prêt à céder les droits américains des marques SENTINEL® à MSD Santé Animale
13 Maggio 2020 - 7:38AM
Virbac prêt à céder les droits américains des marques SENTINEL® à
MSD Santé Animale
Virbac annonce la signature d’un accord
avec MSD Santé Animale, une division de Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, N.J., USA (NYSE:MRK), en vue de la cession de produits
vétérinaires, actuellement commercialisés par Virbac aux États-Unis
sous la marque SENTINEL®, pour un prix total de 400 millions US$ en
numéraire, et sous réserve des ajustements post-clôture usuels pour
ce type d’opération. Ces actifs avaient été acquis début 2015
auprès d’Eli Lilly.
Les termes de cet accord prévoient la cession
par Virbac d’un ensemble de droits pour les États-Unis sur les
marques, autorisations de mise sur le marché, brevets,
savoir-faire, et autres actifs, relatifs à deux antiparasitaires
pour chiens : SENTINEL® FLAVOR TABS® et SENTINEL® SPECTRUM®. Dans
le cadre de cette transaction, Virbac conservera sa structure
commerciale quasiment inchangée et continuera à fabriquer SENTINEL®
SPECTRUM® sur son site de Bridgeton, Missouri, pendant les dix
prochaines années.
Aux États-Unis, SENTINEL® FLAVOR TABS® et
SENTINEL® SPECTRUM® ont généré un chiffre d’affaires d’environ 70
millions US$ en 2019. Au moment de l'acquisition, Virbac prévoyait
d’importantes synergies sur les gammes historiques à travers
l'accès à de nouvelles grandes cliniques vétérinaires et le
doublement de la force de vente. Ces synergies sur les produits
historiques ne se sont pas matérialisées en raison de
l'interruption temporaire du site de fabrication de Bridgeton,
tandis que le nombre de marques dans le segment des
antiparasitaires a augmenté au cours des dernières années. La
cession de ces marques est une opportunité pour Virbac de
désendetter significativement le Groupe. Aux États-Unis, elle
permet également de nous recentrer sur notre portefeuille existant
de produits proposés aux cliniques vétérinaires et aux
propriétaires d'animaux, et de maximiser notre potentiel de
croissance, soit de manière organique à travers de futurs
lancements, soit par acquisitions.
Les impacts financiers de cette cession pour le
Groupe, sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel
courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions
(«Ebita»), devraient se traduire par une diminution d'environ 55
millions US$ du chiffre d'affaires et d’environ 3 points du ratio
d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année
pleine.
La finalisation de cette transaction est
subordonnée à l'approbation de la Federal trade commission et à la
satisfaction des conditions de clôture habituelles. L'accord
devrait être conclu d'ici le milieu de l'année 2020.
Œuvrer depuis toujours pour la santé
animaleVirbac propose aux vétérinaires, éleveurs et
propriétaires de plus de 100 pays une gamme pratique de produits et
services pour diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des
pathologies tout en améliorant la qualité de vie des animaux. Grâce
à ces solutions innovantes couvrant plus de 50 espèces, Virbac
contribue jour après jour à l’évolution de la santé animale.
Contact Presse – Golin
Amina Ennaciri –
aennaciri@golin.com – +33 1 40 41 56
09Paul Joachim – pjoachim@golin.com
– +33 1 40 41 54 28
Contact Investisseurs -
VirbacManuela Rodriguez –
manuela.rodriguez@virbac.com – +33 4 92 08 72
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Au sujet de MSD Santé
AnimaleEntreprise leader dans le secteur pharmaceutique,
MSD découvre et fournit au monde depuis déjà plus de cent ans des
médicaments et des vaccins qui protègent contre les maladies les
plus sérieuses. MSD Santé Animale, la division vétérinaire de Merck
& Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, est présente dans le monde
entier. Engagée au service de la ‘Science pour la Santé Animale’,
MSD offre aux vétérinaires, aux éleveurs, aux propriétaires
d’animaux de compagnie et aux gouvernements des solutions parmi les
plus larges : médicaments, vaccins, services et expertise en
management de la santé, ainsi qu’une gamme complète de produits
connectés d’identification, de traçabilité et de monitoring des
animaux. MSD Santé Animale consacre toute son énergie à protéger et
améliorer la santé, le bien-être et la performance des animaux
ainsi que de celles et ceux qui prennent soin d’eux. Dans ce but,
l’entreprise investit dans un réseau de Recherche flexible et
complet ainsi que dans un outil de Production mondial de pointe.
MSD Santé Animale est présente dans plus de 50 pays. Ses produits
sont disponibles dans environ 150 pays. Pour plus d’informations,
connectez-vous à www.msd-animal-health.com ou contactez-nous sur
LinkedIn ou Twitter.
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