Webuild: colloca ulteriori bond unsecured a investitori istituzionali

Webuild ha chiuso con successo il collocamento di ulteriori titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 200.000.000 euro con un prezzo di emissione di 102, maggiorato dell'importo degli interessi maturati sul valore nominale dei Titoli Aggiuntivi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2020 e la data di emissione dei Titoli Aggiuntivi.

I Titoli Aggiuntivi, si legge in una nota, andranno a consolidarsi in un'unica serie con i precedenti 550,000,000 euro emessi il 15 dicembre 2020 con scadenza 15 dicembre 2025, portando il totale di tale prestito obbligazionario a 750 milioni di euro. I Titoli Aggiuntivi saranno quotati presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino), con regolamento previsto il 28 gennaio 2021.

I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli Aggiuntivi saranno utilizzati da Webuild per rifinanziare indebitamento esistente del Gruppo.

Tenuto in considerazione il protrarsi del contesto macroeconomico legato alla pandemia da COVID-19, l'emissione dei Titoli Aggiuntivi permette a Webuild, sfruttando il forte interesse del mercato per un'emissione aggiuntiva, di allungare ulteriormente la vita media del debito, estendendone la durata ad oltre 4 anni, di incrementare la flessibilità finanziaria e di ridurre il costo implicito medio del prestito obbligazionario emesso a dicembre 2020.

I risultati confermano il significativo apprezzamento di Webuild nella comunità finanziaria internazionale e nazionale, riconoscendo il percorso di crescita del Gruppo avviato con Progetto Italia.

BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, BBVA e Equita SIM S.p.A. agiscono in qualità di Co-Managers.

com/mcn

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