WBD WeBuild SpA

Webuild ha definito con successo il pricing delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, i cui proventi saranno destinati all'acquisto da parte delle Società delle proprie obbligazioni in circolazione "EUR600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021", il cui valore nominale attualmente in essere è pari a 479 milioni di euro.

L'importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni, informa una nota, è pari a 550 milioni, la data di scadenza è il 15 dicembre 2025 e la relativa cedola è del 5,875%.

I risultati dimostrano un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale ed internazionale. Durante il collocamento sono stati raccolti ordini per oltre 1,6 miliardi, con una copertura del book di circa 3 volte. L'operazione di rifinanziamento della scadenza dell'obbligazione 2021, che rappresenta la scadenza di importo più significativo per tutto l'anno e il primo semestre 2022, rientra nella strategia della Società di ottimizzare il profilo temporale degli adempimenti finanziari, allungandone la durata media.

Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

L'emissione delle Nuove Obbligazioni e l'acquisto delle Obbligazioni 2021, di cui la Società accetti la adesione all'Offerta di Acquisto, sono previsti per il 15 dicembre 2020.

BofA Securities, Goldman Sachs, B.Imi, Natixis e UniCredit agiscono in qualità di Joint Lead Managers, e Banca Akros, Bbva e Mps Capital Services agiscono in qualità di Co-Managers.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2020 13:16 ET (18:16 GMT)

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